Valencia, años cincuenta. Manuel, un joven de provincias llega a la capital para estudiar Derecho e intentar volver a ver a Marisa, la chica de sus sueños, con la que se cruza en ocasiones en el tranvía que va a la playa de la Malvarrosa pero nunca llega a hablar con ella. En cambio sí tiene un contacto más íntimo con 'La China', una prostituta que lo confunde con su fallecido novio. Además, en la
Valencia, años cincuenta. Manuel, un joven de provincias llega a la capital para estudiar Derecho e intentar volver a ver a Marisa, la chica de sus sueños, con la que se cruza en ocasiones en el tranvía que va a la playa de la Malvarrosa pero nunca llega a hablar con ella. En cambio sí tiene un contacto más íntimo con 'La China', una prostituta que lo confunde con su fallecido novio. Además, en la