Pentru cei din exterior, rolul lui Rodrigo ca nou maestru este un succes, dar dirijorul are îndoielile sale. Între timp, Hailey vrea să fie înlocuită de altcineva ca asistentă a lui Rodrigo, ca să se concentreze pe noua sa poziție în secțiunea de oboi. Cynthia se întâlnește cu avocata nemiloasă a orchestrei.

Un dezastru iminent în timpul unui spectacol live îl obligă pe Rodrigo să facă niște schimbări în modul în care se dirijează pe sine, dar și restul orchestrei sale. Gloria îi propune ceva neobișnuit lui Hailey. Dar tânăra oboistă va afla curând că nimic nu este gratis.

După o petrecere nebună, Rodrigo este dat afară din apartamentul său, chiar dacă nu durează mult până să își găsească un coleg de cameră. Hailey se gândește la viitorul său când unul din chiriași îi povestește niște spectacole faimoase. Amenințarea unei greve îi face pe muzicieni să fie și mai tensionați.

Violoncelistul invitat Andrew Welsh (Dermot Mulroney) o invită pe Hailey să îi vadă pe Lang Lang cântând și îi oferă o scurtă exepriență a elitei muzicii clasice. Thomas și Rodrigo se bucură de o seară a băieților și sfârșesc într-un cort în sufragerie, explorându-și cele mai întunecate unghere ale minții. Gloria arată că nu este ceea ce pare.

În turneul din Mexic, Hailey are mai mult de muncit decât planificase. Când o vioară furată amenință ultimul concert al orchestrei în fața fostului maestru al lui Rodrigo, acesta trebuie să cheme întăriri. Urmează o adevărată aventură prin Mexico City.

Rodrigo îi arată lui Hailey orașul Mexico City așa cum îl cunoaște el și o duce la un spectacol al orchesteri pe care o știe din copilărie. Thomas și Gloria se întâlnesc cu Juan Luis Delgado, cel mai bogat om din Mexic. Cynthia primește o vizită surpriză. Maestrul Rivera, mentorul lui Rodrigo, îi cere să îi îndeplinească o dorință.

Trupa sărbătorește 35 de ani pe care Betty i-a petrecut cu orchestra. Hailey încalcă regula de aur a turneului: ce se întâmplă în turneu rămâne în turneu. Negocierile ajung într-un punct mort și ideea de destrămare a orchestrei începe să prindă contur. Rodrigo are o boală misterioasă și trebuie să își ajusteze simțurile la o filmare pentru un nou joc video.

Thomas îi împărtășește fostei sale soții simfonia scrisă de el, iar aceasteia i se taie respirația. O înmormântare devine locul de complot între orchestră și consiliu. Rodrigo vrea să se lepede de ceva din trecutul său, dar nu se poate nici în ruptul capului. Hailey merge la o întâlnire cu un membru al consiliului și află mai multe decât credea.

Lennox, un dirijor invitat, extrem de râzgâiat, înfurie orchestra. Thomas se luptă cu vechii lui demoni și este martor la distrugerea moșternirii sale. Rodrigo face tot ce poate pentru a rămâne ancorat în zgomotele realității. Nina și Cynthia nu sunt de acord cu tacticile de negociere. În mijlocul haosului, prioritățile devin clare. Vor avea loc schimbări.

Lucrurile sunt pe cale să explodeze în lupta dintre consiliu și orchestră, iar Rodrigo se pregătește să facă ceea ce trebuie. Când are loc o întorsătură de situație, nimeni nu mai este în siguranță. Nici chiar cei mai mari compozitori din istorie. Viitorul este extrem de nesigur.