Ulkopuolisen silmin Rodrigon kausi uutena maestrona on menestys, mutta kapellimestarilla itsellään on epäilyksensä. Hailey etsii Rodrigolle uutta avustajaa voidakseen keskittyä uuteen asemaansa sijaisoboistina. Cynthia tapaa orkesterin häikäilemättömän lakimiehen.

Läheltä piti -tilanne esityksen aikana pakottaa Rodrigon tekemään muutoksia itsessään sekä tavassaan johtaa orkesteria. Gloria esittää Haileylle erikoisen kutsun. Nuori oboisti saa kuitenkin pian huomata, että mitään ei saa ilmaiseksi.

Rodrigo häädetään asunnostaan metelin vuoksi, mutta hän löytää pian uuden huonekaverin. Hailey ja Lizzie auttavat Bradfordia kuvaamaan podcastia tunnetusta taiteilijoiden rakennuksesta. Hailey pohtii tulevaisuuttaan, kun yksi asukkaista muistelee kuuluisia esityksiä. Lakon uhka huolestuttaa osaa muusikoista.

Vieraileva sellisti Andrew Walsh (Dermot Mulroney) kutsuu Haileyn Lang Langin esitykseen ja antaa hänelle ensisilmäyksen klassisen musiikin eliitin elämään. Thomas ja Rodrigo viettävät iltaa kotona ja päätyvät olohuoneen telttaan tutkiskelemaan mieltensä perukoita. Glorian näyttää olevansa muutakin, kuin mitä ulkokuori antaa ilmi.

Haileylla on suunniteltua enemmän töitä orkesterin Etelä-Amerikan kiertueella. Kun varastettu viulu uhkaa kiertueen viimeistä konserttia Rodrigon entisen maestron ja mahdollisen lahjoittajan edessä, Rodrigo pyytää apua vanhalta ystävältä. Siitä alkaa seikkailu Méxicon alamaailmassa.

Rodrigo esittelee Haileylle ikiomaa Meksikoaan ja vie hänet lapsuutensa nuoriso-orkesterin esitykseen. Thomas ja Gloria tapaavat Juan Luis Delgadon, Meksikon rikkaimman miehen. Cynthia saa yllätysvieraan ja päätyy erikoiseen tilanteeseen. Maestro Rivera, Rodrigon mentori, pyytää Rodrigoa pitämän lupauksen.

Orkesteri juhlii Bettyn 35-vuotista uraa orkesterissa tequilan ja erityisen vieraan voimin. Hailey rikkoo kiertue-elämän tärkeintä sääntöä: mitä tapahtuu kiertueella, jää kiertueelle. Neuvottelut eivät johda mihinkään, ja työnseisaus alkaa tuntua mahdolliselta. Rodrigo saa salaperäisen vaivan ja joutuu säätämään aistejaan kuvatessaan uutta virtuaalitodellisuusvideopeliä.

Thomas antaa sinfoniansa tulevan ex-vaimonsa kuultavaksi, ja tämä pitää sitä henkeäsalpaavana. Hautajaisista tulee orkesterin ja johtokunnan välisen juonittelun tapahtumapaikka. Rodrigo yrittää vapautua menneisyyden taakasta, mutta se ei onnistu. Hailey käy treffeillä johtokunnan jäsenen kanssa ja saa yllättävän paljon tietoa.

Lennox, vierailevana kapellimestarina toimiva kauhukakara, tuo vihaa ja raivoa orkesteriin. Thomas taistelee vanhimpien pirujensa kanssa ja kuulee perintönsä romuttuvan. Rodrigo tekee kaikkensa estääkseen maailmansa menemisen epävireeseen. Nina ja Cynthia ovat eri mieltä neuvottelutaktiikasta. Sekasorto selkeyttää tärkeysjärjestyksen. Muutoksia tullaan tekemään.

Johtokunnan ja orkesterin välit ovat huonolla mallilla, ja Rodrigo on valmis tekemään kaikkensa. Kun petos saa tilanteen muuttumaan, kukaan ei ole turvassa, eivät edes kaikkien aikojen suurimmat säveltäjät. Tulevaisuudesta ei tiedä kukaan.