1962. Erik, de catorce años de edad, su nuevo amigo Edmund y su hermano mayor Henry pasan las vacaciones de verano solos en una casa familiar a orillas de un precioso lago. Un día, la hermosa maestra sustituta Ewa Kaludis, muy parecida físicamente a la actriz Kim Novak, aparece en el lugar. Ella es un ángel; atractiva, dulce y deseada pero con un novio de mala reputación.