The Changeling

En bokförsäljare från New York träffar en bibliotekarie från Virginia. De förälskar sig, gifter sig, får ett barn - och utlöser en ofattbar rad händelser.

Utmattningen av det nya föräldraskapet tar ut sin rätt på Emma och Apollo. För att göra saken värre, börjar Emma få märkliga sms.

Emma gör det otänkbara. Apollo försöker finna mening i efterdyningarna - och beslutar så småningom vad han ska göra med sin värdefulla bok.

Apollo och Patrice gör en affär med William Wheeler, som senare ger Apollo förbluffande nyheter.

Den mystiska tvätterskans illavarslande ord lämnar ett bestående intryck. Apollo ställs öga mot öga med sin sanna fiende.

Emma hittar Cal och De visa på North Brother Island, där hon pusslar ihop ledtrådar för att hitta en särskild plats.

Lillian gör upp med en mörk natt från sitt förflutna och spelar in ett meddelande till sin son Apollo.

Säsongsfinal. Kinder Gartens ursinne härjar över ön och driver ut Cal, Apollo och de andra i mörkret.