في منتصف القرن الحادي عشر، عُين الشاب "روي" حديثاً في منصب حامل درع الأمير "سانشو"، ابن الملك "فيرناندو" الأكبر، ملك "ليون". يكتشف ذات ليلة أن شخصاً يحبه متورط في مؤامرة للإطاحة بالملك. منذ ذلك الحين، أصبح "روي" عالقاً بين ولائه للواجب ولقلبه.

يريد "فلين" إحكام قبضته على الرجل الذي أفسد المؤامرة. يعرف "رودريغو" أنه حفيده، ولذلك ينوي إرساله إلى "فيفار". من ناحية أخرى، يرفض "روي" ترك الملك معرضاً للخطر على يد "فلين"، بينما يرى أن الحل الوحيد لذلك هو إنهاء حياة كونت "ليون". حين يبدو أن كل شيء على وشك التنفيذ، تظهر القوات النافارية على الحدود معلنةً الحرب ضد "ليون".

يرسل "فيرناندو" ابنه، "سانشو"، مع جيش صغير إلى "سرقسطة" لمواجهة أخيه، "راميرو"، ملك "أراغون". قبل أن يغادر مع "سانشو"، يبوح "روي" للملك أن "فلين" قد حاول قتله. يبدأ "فيرناندو" التحري عمن خانه. وفي تلك الأثناء، يغادر "روي" "ليون" جاهلاً حقيقة أن "فلين" أرسل قاتلاً أجيراً ضمن القوات لقتله.

القوات القشتالية ومن بينهم "سانشو" و"روي" في قتال ضد الأراغونيين الذين يفوقونهم عدداً. بينما يتملك اليأس الأوضاع، تبدو النتيجة غير متوقعة تماماً. في "ليون"، يكتشف "فيرناندو" من الذين كانوا يتآمرون ضده، ومن ضمنهم زوجته، "سانشا". دون علم الملك، ابنته "أوراكا" عقدت قراراً أيضاً سيغيّر موازين السلطة للأبد.

لاحقاً بعد مرض "فيرناندو"، يعود "سانشو" وقواته إلى "ليون". يخبر "روي" جده أن "فلين" أرسل أحداً لقتله. يعرف "رودريغو" أن حياة حفيده في خطر. "فلين"، على الصعيد الآخر، لا يتخلى عن مهمته في التآمر ضد الملك المحتضر ويقرر الاستئثار بالسلطة قبل موته. غير عالم أن "أوراكا" لا تزال أمامها فرصة رابحة لاستغلالها.