Meados do século XI. Ruy é um jovem que acaba de ser nomeado escudeiro do príncipe Sancho, filho mais velho do rei Fernando de Leão. Uma noite, ele descobre que alguém que ama está envolvido em uma conspiração para derrubar o Rei. A partir de então, Ruy se questiona se deve priorizar a lealdade à coroa ou o amor pela família.

Flaín quer descobrir quem foi o responsável por acabar com o plano de conspiração. Rodrigo sabe que foi seu neto e, por isso, decide mandá-lo de volta para Vivar. Ruy se recusa a sair de perto do rei e deixá-lo a mercê de Flaín. A única solução é pôr fim à vida do conde de Leão. Quando todos estão prestes a ser desmascarados, as tropas de Navarra aparecem na fronteira e declaram guerra a Leão.

Fernando envia seu filho Sancho para Saragoça, acompanhado de um pequeno exército. O intuito é que Sancho enfrente o tio, Ramiro, Rei de Aragão. Antes de partir com Sancho, Ruy revela ao Rei que Flaín tentou matá-lo. Fernando começa a investigar quem o traiu. Ruy deixa Leão sem saber que Flaín enviou um assassino infiltrado para matá-lo.

Em menor número, as tropas de Castela, com Sancho e Ruy, enfrentam uma batalha contra os aragoneses. Quando tudo parece perdido, uma reviravolta muda o destino de todos. Em Leão, Fernando descobre que sua esposa, Sancha, estava entre os traidores da coroa. Sem que o Rei saiba, Urraca toma uma decisão que mudará para sempre a distribuição de poder do reino.

Após receberem a notícia sobre a doença de Fernando, Sancho e suas tropas voltam para Leão. Ruy conta ao avô que Flaín enviou alguém para matá-lo. Rodrigo sabe que a vida de seu neto está em perigo. Flaín não desiste de seu plano para derrubada do rei e decide tentar tomar o poder antes mesmo de sua morte. Ele não sabe que a Urraca ainda tem uma carta na manga.