Det är mitten av 1 000-talet. Ruy är en ung man som precis har blivit väpnare åt prins Sancho, kung Ferdinand av Leóns äldste son. En natt upptäcker han att någon han älskar är inblandad i en konspiration att avsätta kungen. Efteråt är Ruy fångad mellan sin lojalitet mot plikten och mot sitt hjärta.

Flaín vill få tag på mannen som störde konspirationen. Rodrigo vet att det var hans barnbarn, så han tänker skicka honom till Vivar. Men Ruy vill inte utlämna kungen åt Flaín, då den enda lösning han ser är att ta livet av greven av León. När det ser ut som att allt kommer börjar hända dyker Navarras trupper upp vid gränsen och förklarar krig mot León.

Ferdinand skickar sin son, Sancho, med en liten armé till Zaragoza för att konfrontera sin bror, Ramiro, kungen av Aragon. Innan han ger sig av med Sancho avslöjar Ruy för kungen att Flaín försökte döda honom. Ferdinand börjar undersöka vem som förrådde honom. Samtidigt lämnar Ruy León ovetande om att Flaín har sänt en lönnmördare med truppen för att döda honom.

Kastiliens trupper med Sancho och Ruy utkämpar en strid mot aragonierna där de är underlägsna i antal. När allt verkar förlorat verkar utgången vara helt oväntad. I León upptäcker Ferdinand vem som konspirerade mot honom, bland dem hans fru, Sancha. Kungen är ovetande om att hans dotter, Urraca, också har fattat ett beslut som kommer förändra maktbalansen för alltid.

Efter Ferdinands sjukdom återvänder Sancho och hans trupper till León. Ruy talar om för sin morfar att Flaín skickade någon för att döda honom. Rodrigo vet att hans barnbarns liv är i fara. Flaín ger inte upp sin konspiration mot den döende kungen och beslutar sig för att försöka ta makten efter hans död. Han känner inte till att Urraca fortfarande har ett kort att spela.