यह 11वीं सदी के मध्य का समय है। रुई एक नवयुवक है जिसे अभी-अभी लेयॉन के राजा फ़र्नैंडो के सबसे बड़े बेटे सांचो का अनुचर बनाया गया है। एक रात उसे पता चलता है कि उसका कोई करीबी राजा को शासन से हटाने के षड्यंत्र में शामिल है। तभी से रुई अपनी कर्तव्यनिष्ठा और अपने दिल की कशमकश में फंसकर रह जाता है।

फ़्लेन को उस आदमी की तलाश है जिसने साजिश को नाकाम कर दिया। रॉड्रीगो जानता है कि यह काम उसके नवासे का है, इसलिए वह उसे वीवार भेज देना चाहता है। दूसरी तरफ़, रुई राजा को फ़्लेन के पास छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है और उसे लगता है कि लेयॉन के काउन्ट को खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। जब सब कुछ ठीक होने वाला होता है, तभी नवार की फौज सीमा पर आ पहुँचती है और लेयॉन के खिलाफ़ जंग का एलान कर देती है।

फ़र्नैंडो अपने भाई रमीरो, जो आरागॉन का राजा है, का मुकाबला करने के लिए एक छोटी सी फौज के साथ अपने बेटे सांचो को ज़रगोज़ा भेजता है। सांचो के साथ जाने से पहले, रुई राजा से यह खुलासा करता है कि फ़्लेन ने उन्हें मारने की कोशिश की। फ़र्नैंडो जांच शुरू करता है कि किसने उसे धोखा दिया। दूसरी तरफ़, रुई जब लेयॉन से जाता है तो उसे पता नहीं होता कि फ़्लेन ने उसे मारने के लिए किसी को उसके पीछे भेजा है।

कस्तीया की फौज सांचो और रुई के साथ आरागॉन की एक बहुत बड़ी फौज का मुकाबला करती है। जब लगता है कि वे सब हार चुके हैं तभी नतीजा एकदम ही अप्रत्याशित निकलता है। लेयॉन में फ़र्नैंडो को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी सांचा के अलावा और कौन उसके खिलाफ़ साज़िश कर रहा था। राजा से बेखबर, उसकी बेटी उर्राका एक ऐसा फ़ैसला करती है जिससे हुकूमत का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़कर रह जाएगा।

फ़र्नैंडो की बीमारी के बाद, सांचो और उसकी फौज लेयॉन लौट आती है। रुई अपने नाना को बताता है कि फ़्लेन ने उसे मारने के लिए किसी को भेजा था। रॉड्रीगो जानता है कि उसके नवासे की जान को खतरा है। दूसरी तरफ़ फ़्लेन मरते हुए राजा के खिलाफ़ अपनी साज़िश जारी रखता है और तय करता है कि राजा की मौत से पहले वह खुद सत्ता पर पकड़ बना लेगा। वह इस बात से अनजान है उर्राका का एक दांव अब भी बाकी है।