Βρισκόμαστε στα μέσα του 6ου αιώνα. Ο Ρούι είναι ένας νεαρός που μόλις διορίστηκε ιπποκόμος του πρίγκιπα Σάντσο, του μεγαλύτερου γιου του βασιλιά Φερδινάνδου του Λεόν. Μια νύχτα ανακαλύπτει ότι κάποιος που αγαπά εμπλέκεται σε μια συνωμοσία για την ανατροπή του βασιλιά. Ως αποτέλεσμα, ο Ρούι βρίσκεται σε δίλημμα ανάμεσα στο καθήκον και τα συναισθήματά του.

Ο Φλαΐν αναζητά αυτόν που ματαίωσε τα συνωμοτικά του σχέδια. Ο Ροδρίγο ξέρει ότι ήταν ο εγγονός του, γι’ αυτό και επιδιώκει να τον στείλει μακριά, στο Βιβάρ. Από την άλλη, ο Ρούι αρνείται να αφήσει τον βασιλιά στο έλεος του Φλαΐν και θεωρεί μόνη λύση τον θάνατο του κόμη του Λεόν. Την ώρα που φαίνεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, οι Ναβαρρέζοι φτάνουν στα σύνορα και κηρύσσουν τον πόλεμο στο Λεόν.

Ο Φερδινάνδος στέλνει στη Σαραγόσα τον γιο του, Σάντσο, με μια μικρή δύναμη, για να αντιμετωπίσει τον αδερφό του, Ραμίρο, βασιλιά της Αραγωνίας. Πριν φύγει με τον Σάντσο, ο Ρούι αποκαλύπτει στον βασιλιά ότι ο Φλαΐν επιχείρησε να τον σκοτώσει. Ο Φερδινάνδος αρχίζει να ερευνά τη συνωμοσία. Ο Ρούι φεύγει από το Λεόν, χωρίς να γνωρίζει ότι ο Φλαΐν έχει αναθέσει σε έναν εκτελεστή να τον σκοτώσει.

Ο στρατός της Καστίλης με τον Σάντσο και τον Ρούι δίνει μάχη με τους αριθμητικά υπέρτερους Αραγωνέζους. Όλα δείχνουν χαμένα, ωστόσο η έκβαση είναι εντελώς αναπάντεχη. Στο Λεόν, ο Φερδινάνδος ανακαλύπτει τους συνωμότες, μεταξύ των οποίων και η γυναίκα του, Σάντσα. Εν αγνοία του βασιλιά, η κόρη του, Ουράκα, έχει πάρει μια απόφαση που θα αλλάξει για πάντα την ισορροπία δυνάμεων.

Λόγω της ασθένειας του Φερδινάνδου, ο Σάντσο και ο στρατός του επιστρέφουν στο Λεόν. Ο Ρούι λέει στον παππού του ότι ο Φλαΐν έβαλε κάποιον να τον σκοτώσει. Ο Ροδρίγο αντιλαμβάνεται ότι η ζωή του εγγονού του κινδυνεύει. Ο Φλαΐν δεν εγκαταλείπει τις συνωμοσίες κατά του άρρωστου βασιλιά και σκοπεύει να αρπάξει την εξουσία μετά τον θάνατό του. Αγνοεί, όμως, ότι η Ουράκα έχει ακόμα ένα χαρτί να παίξει.