Zakochany w tańcu Merab od najmłodszych lat trenuje w Gruzińskim Balecie Narodowym. Jego jedynym marzeniem jest udział w tournée i opuszczenie konserwatywnej Gruzji. Gdy jeden z tancerzy zostaje zwolniony, cel wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Ale do zespołu dołącza nowy tancerz. Wspólne treningi sprawiają, że Irakli staje się nie tylko jego najgroźniejszym rywalem, ale też obiektem pożądania.