Yul si innamora a prima vista di Yun Yi-Seo, figlia di Yun Bu-jun. Yul si intrufola nella casa di Yi-Seo per andarla a trovare, ma un’improvvisa ribellione getta la casa di Yi-Seo nello scompiglio e i due vengono separati.

Il principe ereditario Yul viene avvelenato in un giorno di grave siccità. Mentre il re cerca il colpevole, Yul si reca al Monte Cheonu per il rituale della pioggia. Il principe ordina a tutti i celibi e le nubili di sposarsi. Hong-sim, una donna nubile che vive a Songju, sta per diventare la quinta concubina di Lord Park.

Dopo aver perso la memoria, Yul diventa Won-deuk e finisce per sposare Hong Sim. I due iniziano insieme una vita di coppia piuttosto inusuale e turbolenta.

Hong Sim cerca di rimediare ai pasticci causati dal maldestro Won-deuk. Nel frattempo, il palazzo invia i soldati a cercare il principe ereditario scomparso.

Hong-sim si prende cura di Won-deuk quando sviene, e Won-deuk gradualmente le apre il suo cuore. Hong-sim va a Hanyang e incontra Je-yun al ponte Mojeong. Nel frattempo, Kim Cha-eon e i soldati trovano un cadavere che indossa gli abiti del principe sul Monte Cheonu.

Hong-sim insegue un uomo che assomiglia a suo fratello al mercato. Mentre Kim Cha-eon prepara in fretta un funerale per il principe ereditario, Je-yun cerca di risolvere l'enigma che il principe gli ha lasciato.

Je-yun utilizza la lettera segreta che Yul ha lasciato per chiedere un’udienza privata con Kim Cha-eon. Won-deuk viene attaccato dai banditi mentre cerca Hong-sim.

Kim Cha-eon fa molta pressione sul re affinché deponga la regina e il principe Seo-won. Hong-sim si sente a disagio per il regalo che Won-deuk le ha fatto.

Yul scopre di non essere Won-deuk. Si reca a Hanyang con Gu-dol per scoprire la verità. Je-yun diventa il nuovo governatore capo della provincia di Songju e incontra Hong-sim.

Won-deuk e Hong-sim iniziano a provare affetto l’uno per l’altra. Le preoccupazioni di Hong-sim aumentano mentre si avvicina il giorno della sua partenza con il fratello. Temendo che Kim Cha-eon aumenti il suo potere, il re incontra Jeong Sa-yeop.

Won-deuk e Hong-sim si preparano a partire insieme. Je-yun inizia a indagare sulla vera identità di Won-deuk. Mentre Cha-eon è scomparso dopo essere stato attaccato dagli assassini, il re cerca di nominare Seo-won come principe ereditario.

Dopo le indagini di Cha-eon, Won-deuk torna a palazzo come il principe ereditario Lee Yul, ma il palazzo non sembra più appartenergli. E si consuma nel palazzo preoccupandosi per Hong-sim.

Hong-sim rifiuta Yul e si prepara a partire con Mu-yeon. A seguito del complotto della regina, Yul partecipa al banchetto di benvenuto per il diplomatico del Ming.

A Hanyang, Hong-sim cerca ovunque Mu-yeon. Nel frattempo, Yul cerca di risolvere l'enigma che lui stesso ha segretamente lasciato a Je-yun per recuperare i suoi ricordi perduti.

Yul ricorda il suo passato e incontra So-hye. Hong-sim e i vicini di Songju entrano nella casa di Cha-eon per salvare Mu-yeon.

Yul va sul campo di battaglia per salvare Yi-seo, sapendo che potrebbe morire, e affronta i soldati di Cha-eon che cercano di ucciderlo.