Yul tombe amoureux de Yun I-seo, la fille de Yun Bu-jun. Alors qu'il s'introduit subrepticement chez elle pour la rejoindre, une attaque soudaine suivie d'un affrontement sanglant va tourner au désastre, et ils seront séparés.

Yul, le prince héritier, est empoisonné un jour de grande sécheresse. Alors que le roi cherche le coupable, Yul se rend au Mont Cheonu pour accomplir le rituel de la pluie. Le prince ordonne à tous les célibataires de se marier. Hong-sim, une femme célibataire vivant à Songju, s'apprête à devenir la cinquième concubine de Lord Park.

Après avoir perdu la mémoire, Yul prend le nom de Won-deuk et épouse Hong Sim. Leur vie conjugale va prendre une tournure singulière et inattendue.

Hong Shim cherche un moyen de sortir du chaos dans lequel Won-deuk les a plongés en raison de sa stupidité. Pendant ce temps, des hommes du palais sont chargés de partir à la recherche du prince héritier.

Hong-prend soin de Won-deuk après son évanouissement, et ce dernier lui ouvre peu à peu son cœur. Hong-sim se rend à Hanyang et rencontre Je-yun sur le Pont de Mojeong. Pendant ce temps, Kim Cha-eon et les soldats du palais découvrent un corps vêtu de l'habit du prince au Mont Cheonu.

Au marché, Hong-sim court après un homme qui ressemble à son frère. Tandis que Kim Cha-eon prépare les funérailles du prince héritier en toute hâte, Je-yun tente de résoudre l'énigme que le prince lui a laissée.

Je-yun se sert de la lettre secrète laissée par Yul pour rencontrer Kim Cha-eon en privé. Won-deuk est attaqué par deux bandits alors qu'il est à la recherche de Hong-sim.

Kim Cha-eon fait pression sur le roi pour qu'il destitue la reine et le prince Seo-won. Un cadeau que lui offre Won-deuk met Hong-sim mal à l'aise.

Yul apprend qu'il n'est pas Won-deuk. Il se rend à Hanyang avec Gu-dol pour découvrir la vérité. Je-yun devient le nouveau gouverneur en chef de la province de Songju Province et rencontre Hong-sim.

Won-deuk et Hong-sim réalisent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Hong-sim est de plus en plus inquiète à l'idée de partir prochainement avec son frère. Craignant le pouvoir grandissant de Kim Cha-eon, le roi rencontre Jeong Sa-yeop.

Won-deuk et Hong-sim s'apprêtent à partir ensemble. Je-yun cherche à en savoir plus sur la véritable identité de Won-deuk. Tandis que Cha-eon a disparu après une attaque de brigands, le roi tente de désigner Seo-won comme prince héritier.

Cha-eon retrouve Won-deuk, qui revient au palais en tant que prince héritier sous le nom de Lee Yul, mais il ne se sent pas chez lui. Il se languit et s'inquiète pour Hong-sim.

Hong-sim pousse Yul à s'en aller et se prépare à partir avec Mu-yeon. Conformément au plan de la reine, Yul assiste au banquet pour accueillir l'envoyé de Ming.

À Hanyang, Hong-sim part à la recherche de Mu-yeon. Pendant ce temps, Yul tente de résoudre l'énigme qu'il a lui-même secrètement laissée à Je-yun afin de retrouver la mémoire.

Yul se souvient de tout ce qu'il s'est passé et va voir So-hye. Hong-sim et quelques habitants de Songju se rendent chez Cha-eon pour venir en aide à Mu-yeon.

Yul se rend sur le champ de bataille pour venir au secours de I-seo, sachant qu'il pourrait y perdre la vie. Il doit affronter les soldats de Cha-eon, qui sont chargés de le tuer.