Jezioro marzeń

Dawson i Joey nawiązują miłosną relację, a Jennifer stara się poradzić sobie z utratą dziadka.

Dawson, zaabsorbowany Joey, zapomina o szesnastych urodzinach Paceya.

Zadanie klasowe daje Jen szansę na odzyskanie Dawsona, a Pacey poznaje prawdę o bogactwie Andie.

Powrót Tamary sprawia, że odżywają dawne uczucia Paceya. Joey walczy o uniezależnienie się od Dawsona.

Dawson pyta rodziców o stan ich małżeństwa. Pacey dowiaduje się niepokojących rzeczy o Andie.

Potańcówka zorganizowana z okazji powrotu do domu łączy Paceya i Andie, a rozdziela Dawsona i Joey.

Całonocna nauka wywołuje konflikty w kręgu przyjaciół Dawsona i obfituje w niespodzianki.

Nagroda festiwalu filmowego nie łączy ponownie Dawsona i Joey. Andie postanawia pomóc Paceyowi rozwiązać jego życiowe problemy.

Andie i Joey walczą o miejsce w radzie uczniów. Stają w obliczu haniebnej kampanii oszczerstw. Jen próbuje przekonać Dawsona do zaakceptowania zalet i wad bycia nastolatkiem.

Za sprawą filmu Dawsona wychodzą na jaw jego wątpliwości co do związku z Joey. Pacey i Andie są bliscy pójścia do łóżka, a Jack zgadza się pozować nago, aby pomóc Joey w zajęciach ze sztuki.

Z treści anonimowego listu wynika, że jedna z par spędziła ze sobą noc. Abby stara się odkryć, kim są kochankowie.

Zawody w łowieniu ryb mają być świetną okazją, aby zacieśnić relację pomiędzy ojcami i synami. Raport Gail o nastolatkach powoduje, że na jaw wychodzi konflikt pomiędzy Jen i Joey.

Okazuje się, że nowy film Dawsona nawiązuje do jego nieudanego związku z Joey. Wiadomość o lekach Andie szokuje Paceya.

Zmuszony przez surowego nauczyciela Jack czyta wiersz, który wszyscy odbierają jako sygnał jego homoseksualnej orientacji. Pacey staje w obronie Jacka, za co grozi mu zawieszenie.

Plotki na temat orientacji seksualnej Jacka narastają. Pacey chce powstrzymać nieustanne nękanie ze strony nauczyciela.

Impreza-niespodzianka z okazji 16. urodzin Dawsona przybiera nieoczekiwany obrót, gdy jubilat i Andie zjawiają się na niej pijani.

Dawson nie zgadza się z opinią nauczycielki na temat swojego filmu. Joey stara się o randkę z osobą, która tak naprawdę jest zainteresowana Jackiem.

Wesele w Capeside zmusza Joey do stawienia czoła reputacji swojej rodziny.

Utonięcie Abby sprawia, że Jen kompletnie się załamuje, a Joey musi w końcu zmierzyć się ze śmiercią swojej matki.

Obecność rodziców Joey rujnuje romantyczną kolację z Dawsonem. Pacey podejrzewa, że Andie spotyka się z kimś innym.

Dawson szuka tematu na swój zaliczeniowy film. Ojciec Andie i Jacka naciska na wyjazd z Capeside.

Dawson nie wie, jak zareagować na to, że ojciec Joey handluje narkotykami. Między Paceyem a jego ojcem dochodzi do konfrontacji.