Den første tidsalder er en konfliktfyldt tid i Midgårds historie, der præges af århundreders krig. Ved denne tidsalders afslutning bliver Den store Fjende, Morgoth, omsider væltet, men Midgård er ændret for altid, da mange riger er knust.

Hvor Midgårds riger ender, bliver dets kyststrækninger til Det store Hav. Langt ude i dette farvand findes Det salige Land - også kendt som Valinor, Det fjerne Vest, højelvernes endelige hjem, hvor de lever deres udødelige liv i evig fred side om side med Valar, verdens guddommelige vogtere.

Telperion og Laurelin er Valinors to træer, hvis klare lys oplyser Det salige Land i den første tidsalder. Træerne blev tilintetgjort af Morgoth, der derefter flygtede til Midgård med Silmarillerne, ædelsten mættet med træernes lys.

Den store Fjende af alt godt i Midgård. Morgoth er den første mørke magt, der plager verden i den første tidsalder og forårsager ødelæggelse og skaber mange forkvaklede og monstrøse skabninger. Selvom han til sidst bliver besejret, lever hans onde indflydelse videre i den anden tidsalder.

En af Morgoths nærmeste håndlangere, Sauron, var medvirkende til den grænseløse lidelse og død, forårsaget af krigene i den første tidsalder. Efter hans herre blev væltet, forsvandt Sauron. Hans skæbne er stadig ukendt, men nogle mener, at han vil vende tilbage - og der er dem, der endda længes efter det.

Verdens guddommelige og magtfulde vogtere. Gudelignende skabninger, der våger over Midgård og Valinor. I slutningen af den første tidsalder skænkede de menneskene, der kæmpede sammen med elverne mod Morgoth, en guddommelig gave: ø-riget Númenor.

Silmarillerne er tre ædelstene, der blev skabt i den første tidsalder af den største af alle elverhåndværkere, Fëanor. De er genstande af uovertruffen skønhed og fyldt med det strålende lys fra Valinors to træer. Men de blev stjålet af Morgoth, der begærede dem for deres skønhed. Efter hans nederlag gik to af Silmarillerne tabt, og den tredje blev sat på himlen som en stjerne.

En gådefuld skikkelse af ukendt oprindelse, der kæmper for at huske sin egen identitet. Han besidder mystiske kræfter, der kan vise sig at være farlige for dem omkring ham.

Adar er det navn, orker fra anden tidsalder bruger om deres leder. Det er også et elverord, der betyder "far" - men hvorfor orkerne kalder ham det, er stadig uvist for udefrakommende... ligeså er denne gådefulde skikkelses oprindelse og motivation.

Resonans er den hellige proces, hvorved dværgkvinder "synger" til bjerget for at bestemme, hvor de skal grave - og hvor de ikke skal...

Disse tre, fremmede skikkelser ankommer til Rhovanien kort tid efter den fremmedes ankomst - det siges, de søger ham, men formålet er ukendt...