Raishan menyamar dan melawat Vox Machina dengan janji untuk menghulurkan bantuan. Dia memberitahu mereka tentang sisa yang dapat mengalahkan Thordak, iaitu Plat Dawnmartyr. Mereka berbelah bahagi tentang mempercayai naga yang licik itu, tapi masih membuat perjalanan ke kota Marquet untuk memastikan kebenaran kata-katanya.

Di Ank'Harel, Vox Machina bersemuka dengan Anna Ripley... dan Orthax. Namun, biarpun mereka dapat melarikan diri daripada cengkamannya, mereka masih dituduh membunuh orang! Sementara Vox Machina dihadapkan ke mahkamah, Scanlan bertembung dengan anak perempuannya. Masa semakin suntuk seraya Scanlan cuba menyelamatkan kawan-kawannya dan hubungannya dengan Kaylie.

Pergi mampus, Vox Machina! Namun, singgah di Draconia dulu. Jangan risau - Kima dan Allura kenal seseorang di sana yang dapat memberikan bantuan. Anda pasti suka dia, dia sangat bagus. Namun, sebelum itu, jangan lupa tentang percintaan. Percy menaruh perasaan terhadap Vex, Vax menaruh perasaan terhadap Keyleth! Semuanya pasti okey, bukan?

Sementara Vax, Keyleth, Pike, Grog dan Scanlan mencari perisai ajaib di Neraka Despath, Percy, Vex, Kima dan Allura cuba menyelamatkan diri daripada Vorugal. Dapatkah mereka selamat mengharungi api neraka dan serangan ais yang teruk?

Seraya Kima diburu oleh Vorugal, Allura bergelut untuk menghalang raksasa dan menyelamatkan buah hatinya. Sementara di neraka, Pike bertaruh dengan syaitan untuk menyelamatkan kawan-kawannya dan masa depan dunia. Adakah dia mempunyai helah rahsia untuk berjaya?

Selamat datang, para sahabat, ke Istana Shorthalt! Di sini, ada nyanyian, tarian dan begitu banyak ayam sehingga tak dapat habis dimakan. Masih tak puas lagi? Bagaimana pula dengan naga remaja yang menyerang Whitestone? Atau Raishan yang mengkhianati Vox Machina?

Di puing-puing Whitestone, Vox Machina membuat penemuan yang mengejutkan - petunjuk daripada Ripley yang mengumpan mereka ke pulau terpencil yang merupakan sarangnya. Sebelum mereka dapat meneruskan perang melawan Sidang Kroma, mereka harus berhadapan dengan ular yang sedang mematuk tumit mereka.

Selepas kehilangan seorang ahli kumpulan, Vox Machina masih perlu terus melawan Thordak. Mereka mengembara merentasi Exandria untuk merekrut sekutu supaya dapat berhadapan dengan Raja Bara di sarangnya. Adakah sekutu yang mereka kumpulkan mencukupi? Atau adakah Thordak akan menghancurkan Tal'Dorei?

Thordak membalas serangan! Tentera gabungan Whitestone dan Syngorn menghadapi kesusahan seraya naga melancarkan serangan hendap. Dikhianati Raishan dan tidak dapat melarikan diri, Vox Machina bergelut mencari jalan keluar sebelum sekutu mereka dilenyapkan.

Thordak sudah tewas - biarpun pengorbanan yang diperlukan sangat besar. Selepas malapetaka ini, Raishan lari dengan jasad Thordak. Vox Machina tak tahu rancangan dia, tapi rancangan itu pasti tak berniat baik. Mereka berpecah belah dan melaksanakan misi peribadi untuk membalas dendam, mencari ketenangan dan ilmu pengetahuan.

Di laut, pasangan kembar berlawan dengan Ripley. Keyleth menjalankan upacara bumi yang berbahaya untuk mencari Raishan. Upacara itu mungkin akan membunuhnya. Misi Pike dan Grog juga berbahaya, seraya mereka cuba memujuk Kaylie untuk membantu mereka menyelamatkan Scanlan.

Dengan menggabungkan rohnya dengan jasad naga merah, Raishan menjadi raksasa yang tak dapat mati atau dibunuh. Dia berlawan dengan Vox Machina di sarangnya untuk cuba melenyapkan mereka sebelum mereka menggagalkan rancangannya.