Natsume's Book of Friends

Après avoir aidé un yôkai qui avait la tête coincée dans un vase, Natsume reçoit un cadeau dont il se serait bien passé.

Un beau jour, Natsume découvre de belles fleurs dessinées sur des pierres. À la fois émerveillé et peu rassuré, il préfère toutefois en rester éloigné.

Natsume reçoit un appel de Shibata qui l'invite à le rejoindre pour s'amuser le week-end. Il lui raconte alors une rumeur effrayante sur une maison de poupées.

Natsume trouve une silhouette en papier appartenant à Natori, sur laquelle il ne peut lire qu'un lieu et une heure. Inquiet, il décide de se rendre sur place pour s'assurer que son ami va bien…

Natsume essaie d'aider Takuma et sa fille pour qu'ils échappent à la malédiction d'un yôkai qui rôde autour de leur maison.

L'épisode retrace la venue de Natsume dans le lycée de Nishimura et Kitamoto, de leur point de vue respectif.

Natsume reçoit la visite d'un yôkai, Gomochi, venu non pas pour demander de récupérer son nom, mais dans l'espoir de remercier Reiko.

Aoi, un oiseau-yôkai, fait tomber une lettre que Natsume ramasse. Ce courrier a en fait été écrit par une humaine possédant elle aussi la faculté de voir les êtres surnaturels…

Natsume est parti étudier à la montagne avec sa classe. Non loin du bâtiment où ils séjournent se trouve un sanctuaire, avec en son sein trois masques… ou quatre, selon qui les regarde.

Alors que Natsume prévoyait de rendre une simple visite à Natori, il se retrouve embarqué dans une grande fouille pour trouver les recherches d'un grand exorciste.

Alors que la fouille se poursuit, Natsume se fait attaquer par un yôkai qui mentionne le Carnet d'amis. Malheureusement, quelqu'un d'autre qui se trouvait dans la pièce semble aussi avoir entendu ses propos…

Natsume et maître Griffou, en partance pour acheter de la gelée rouge, tombent sur un petit vieux éreinté que Natsume aide à retourner chez lui. Chez lui... au fond de la forêt, sur une souche abattue, où le yôkai va lui demander un gros service.

Une jeune fille compte ses pas, comme si elle cherchait à se rendre quelque part. Au cœur de la forêt, elle croise par hasard maître Griffou, qui lui chipe une crevette panée. Au détour d'une discussion, Natsume va découvrir qu'elle n'est pas là par hasard...