มีชัมและโอลิเวราสปะทะกันระหว่างที่การตามล่าฆาตกรของเจ้าหน้าที่ดีเอชเอสนำไปสู่หน่วยปฏิบัติการชุดใหม่ของไบลธ์ตระเวนทั่วลอสแอนเจลิส… และจบลงด้วยการค้นพบที่น่าตกตะลึง

ทีมของไบลธ์เดินทางไปเม็กซิโกเพื่อปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายให้กับแก๊งค้ายาอันตราย เพื่อแลกกับข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือ

ทีมจัดฉากแหกคุกเดิมพันสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและที่อยู่ของโวลเชค บุคคลลึกลับ

ทีมยังคงสะเทือนใจจากการสูญเสีย พวกเขาติดตามมิเคล ลุงของทิมัวร์ โนวิคอฟ… และวางแผนล่อโวลเชคให้ออกมาเผชิญหน้าในที่แจ้ง

ทีมไปเยือนสถานกงสุลเบลารุสเพื่อตามหาเอกสารที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของโวลเชค… และเผยให้เห็นว่าเขาพร้อมจะทำทุกอย่างมากแค่ไหน

ทีมติดตามเบาะแสใหม่ไปยังทะเลทรายแคลิฟอร์เนีย ซึ่งผู้ต้องสงสัยไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ขณะเดียวกัน โวลเชคเริ่มดำเนินแผนขั้นต่อไปของเขา

ขณะที่ทีมแยกย้ายกันไปติดตามเบาะแสใหม่สามเส้นทาง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกงสุลใหญ่อัสตาปอฟพยายามเกลี้ยกล่อมโวลเชคให้ล้มเลิกแผนการ… ด้วยการใช้กำลัง

ทีมแข่งกับเวลาเพื่อพยายามจับตัวโวลเชค ขณะที่เขาเริ่มกระจายอาวุธทำลายล้างสูงไปทั่วลอสแอนเจลิส

ในขณะที่หัวหน้าทีมต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของตนเอง และอาการป่วยของมีชัมย่ำแย่ลงทุกนาที ทีมต้องเผชิญหน้ากับความจริงของแผนการศัตรู ขณะที่เวลาจะหยุดเขาใกล้หมดลง

หน่วยปฏิบัติการลับเผชิญหน้ากับโวลเชคอย่างรุนแรงเพื่อช่วยชีวิตผู้คนในเมืองนับล้าน ขณะที่ควันไฟจางลงและมีชัมพยายามแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง ภัยคุกคามใหม่ก็ปรากฏขึ้นจากไรอัน ฟิตซ์เจอรัลด์ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการลับ

เชพเพิร์ดพยายามถอดรหัสแถลงการณ์ที่ได้จากเคบิน 6 ขณะที่ทีมที่เหลือไล่ล่าผู้ต้องสงสัยที่กำลังหลบหนี

เมื่อต้องมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ความกดดันก็ยิ่งเพิ่มสูง ทีมได้ค้นพบสิ่งใหม่ที่น่าตกใจเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยของพวกเขา

ทีมมุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยและเตรียมเข้าจับกุม… แต่กลับพบว่าสมาชิกในทีมคนหนึ่งตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง