Όταν η μυστήρια εφεύρεση του Βαν Χέλσινγκ τρελαίνεται, ο Ντρακ και οι φίλοι του γίνονται άνθρωποι και ο Τζόνι γίνεται τέρας! Ενώ έχουν διαφορετικά πια σώματα, ο Ντρακ και ο Τζόνι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να βρουν το αντίδοτο. Με τη βοήθεια της Μέιβις, αρχίζει η προσπάθεια να βρουν τρόπο να επανέλθουν πριν γίνει μόνιμη η μεταμόρφωση.