Cheon Sang-hyuk telah terperangkap di Bumi selama 500 tahun dan hidup sebagai ‘Dewa Asmara’, pencari jodoh manusia. Oh Baek-ryeon, gadis menawan yang melakukan dosa besar dalam kehidupan lampaunya, ditakdirkan untuk gagal dalam setiap hubungan cinta dalam kehidupan kali ini. Apabila dia hampir berputus asa dalam cinta, dewa asmara muncul di hadapannya.

Baek-ryeon berasa pelik seperti pernah mengenali Cheon Sang-hyuk. Dalam diam, Sang-hyuk memerhatikan dan tertanya-tanya mengapa Baek-ryeon tiada jalinan takdir cinta, tidak seperti manusia lain. Sementara itu, pada malam sebelum ribut salji, seorang wanita diculik di tempat letak kereta awam di Gunung Inwang. Saksi kejadian itu pula ditemui mati seorang demi seorang.

Baek-ryeon menjangkakan Sang-hyu yang menyelamatkan dia daripada pengintip merupakan lelaki takdirnya. Namun, Sang-hyu bertegas tidak mahu menjalinkan hubungan dengan manusia. Sementara itu, Sang-hyuk dan Jae-hee bertembung di hospital haiwan Baek-ryeon. Apa hubungan di antara mereka berdua dalam kehidupan lampau mereka?

500 tahun lalu, Cheon Sang-hyuk, pari-pari yang tiada ikatan dengan manusia, tidak mengendahkan amaran Samsin dan mencintai seorang gadis manusia. Sebagai hukuman, sayapnya terbakar dan dia kehilangan wanita tercinta. 500 tahun kemudian, dia bersimpati dengan Baek-ryeon dan teruja membantunya, kerana dia memahami penderitaan bersendirian. Jadi Sang-hyuk mula bertanya kepadanya jenis lelaki...

Sang-hyuk mula mengesyaki penjenayah dalam kes kehilangan gadis Gunung Inwangsan dan kes hilang gadis sekolah menengah tahun 1993 ialah orang yang sama. Baek-ryeon kecewa kerana Sang-hyuk cuba menyatukan dia dengan lelaki rawak, sedangkan dia menyukai Sang-hyuk. Akhirnya, selepas mendaki Gunung Inwang 1,000 kali, dia dapat menemui lelaki takdir.

Sang-hyuk dan Jae-hee mengetahui yang Baek-ryeon ialah saksi insiden kehilangan Inwangsan. Demi melindungi Baek-ryeon, Sang-hyuk mengejar penjenayah itu seperti kesateria berperisai. Baek-ryeon merasa lega apabila Sang-hyuk melindunginya seperti Superman dan tidak terluka selepas perlawanan yang sengit. Namun, dia tertanya-tanya tentang identiti sebenar Sang-hyuk.

Sang-hyuk bermalam di rumah Baek-ryeon dan bermimpi tentang Jeong-ah. Baek-ryeon pula bermimpi diberi amaran untuk tidak melepaskan tangan lelaki takdir. Dalam kehidupan sebenar, nyawa Baik-ryeon dalam bahaya kerana penjenayah sentiasa memerhatikan dia dan bilangan mangsa pembunuhan pula bertambah.

Kehilangan gadis sekolah menengah pada tahun 1993 masih belum selesai kerana Sang-hyuk yang bertanggungjawab dalam kes itu hilang dari dunia manusia selama beberapa dekad. Sang-hyuk yakin pelaku kes kehilangan gadis sekolah menengah dan pelaku kes wanita hilang Gunung Inwangsan ialah orang yang sama. Dia mengambil bahagian dalam siasatan itu secara aktif. Sementara itu, Baek-ryeon melihat...

Baek-ryeon pergi mencari jalan yang muncul dalam mimpinya. Walaupun baru kali pertama melihat jalan itu, dia berasa aneh dan hatinya mula sayu. Sang-hyuk semakin takut mendekati Baek-ryeon selepas menyedari perasaannya terhadap dia. Sang-hyuk percaya dia tidak layak untuk mencintai Baek-ryeon.

Sang-hyuk masih ingat Baek-ryeon berkata dia ialah malaikat semasa dia mabuk. Dalam diam, Sang-hyuk berharap Baek-ryeon sebenarnya malaikat. Sementara itu, Go Eun-seo, wanita hilang dari Gunung Inwangsan, menelefon Baek-ryeon dan memberitahunya yang dia masih hidup dan memintanya datang. Baekryeon pergi sendirian ke alamat tempat Eun-seo berada.

Baek-ryeon melihat kehidupan lampaunya semasa pembedahan dan keliru kerana malaikat dalam kehidupan lampaunya menyerupai Sang-hyuk. Sementara itu, Jae-hee mula meragui identiti Sang-hyuk. Pakar hipnosis undang-undang Cheong-il memberikan Sang-hyuk rekod hipnosis tidak rasmi Baek-ryeon.

Jae-hee memberitahu Baek-ryeon bahawa Sang-hyuk bukan manusia dan Baek-ryun tiba-tiba teringat tangan Sang-hyuk yang hilang. Sementara itu, Baek-ryun sedar yang dia terlupa mendaki gunung itu buat kali terakhir, jadi dia mendaki Gunung Inwangsan untuk menyelesaikan misinya. Jae-hee dan Sang-hyuk turut ke sana untuk mencarinya.

Polis menahan Kim Myeong-sik sebagai suspek utama yang akhirnya mengaku sebagai pembunuh Go Eun-seo. Dia mendakwa tiada lagi mangsa kerana dia akan dipenjarakan. Ibu bapa Jeong-ah pula datang ke hospital haiwan Baekryeon. Baekryeun tiba-tiba menitiskan air mata semasa mendengar kisah kehilangan anak perempuan mereka.

Sejurus sebelum "penjelmaan" terakhirnya, Sang-hyuk mengetahui siapa Baek-ryeon dan berasa sangat keliru. Selepas mengetahui bahawa tiada siapa tahu tempoh sebenar sebaik sahaja Sang-hyuk memasuki fasa perubahan, Baek-ryeon takut Sang-hyuk akan hilang selama-lamanya. Jae-hee ternampak potret Sang-hyuk dan So-hee, jadi dia melawat Sang-hyuk untuk bertanya tentang wanita dalam potret itu.

Kim Myeong-sik yang dikenal pasti sebagai penjenayah telah dibunuh, menyebabkan kes itu menjadi lebih misteri. Baek-ryeon mendengar suara penjenayah dalam mimpinya yang mengingatkannya kepada beberapa suara yang dia baru dengar dalam kehidupan sebenar. Sang-hyuk pula menjalankan pencarian besar-besaran di kawasan Jongseo-gu dengan beberapa petunjuk.

Baek-ryeon menerima nasib buruk yang sama seperti yang dialaminya dalam kehidupan lampau. 500 tahun yang lalu, nyawanya terselamat kerana Sang-hyuk mengubah nasibnya. Namun, sebagai hukuman kerana masuk campur urusan Tuhan, dia melalui beberapa penjelmaan selama 5 abad. Sementara itu, Baek-ryun berdepan masalah besar akibat rancangan Song Young-cheol.