Pablo Morales, es un taxidermista esencialmente optimista, añora tener hijos y un hogar luminoso, pero enfrenta la amargura de Gloria, su hermosa mujer, que vive obsesionada, fanatizada y acomplejada por un defecto en su rodilla. Ambos viven en una casa tenebrosa y oscura, en un ambiente lúgubre y ominoso, magnificado por el carácter de Gloria y sus amistades.