코버트 어페어스

애니와 오기는 둘의 미래를 생각하고, 애니는 자기 과거와 관련된 인물로 인해 미국 영토에 대한 테러 위협을 막는 임무를 맡게 된다. 콜더와 존이 누가 새 국장이 될 것인지 알게 되면서 직장에서의 긴장감은 고조되고, 아서는 민간 부문에서 일하는 것을 고려한다.

애니는 베네수엘라에 숨어 있는 테러리스트를 성공적으로 체포하기 위해 라이언 맥퀘이드와 협력할 것인지를 결정해야 한다.

탈출 시도가 실패한 후, 애니와 맥퀘이드는 베네수엘라에서 빠져나가기 위해 힘을 합친다.

CIA는 정보기관의 일원이 기밀 정보를 유출했을지도 모른다는 것을 발견하고, 애니가 시작한 잠복근무는 판에 박힌 결과로 끝나지 않는다.

오기와 애니는 파리에서 요원과 담당자로서 서로 역할을 바꾸고, 잠재적 정보원과 오기 사이의 감정적인 과거 때문에 임무는 복잡해진다.

위장 임무를 수행하는 동안, 애니는 파리 주재 러시아 대사관으로의 초대를 수락한 후 경계를 늦추지 말아야 한다. 또한, 오기는 양다리를 걸치려고 시도한다.

애니와 맥퀘이드는 아제르바이잔으로 가서 수수께끼의 사라진 전직 CIA 요원을 찾는다.

믿을만한 소식통의 정보로 애니와 오기는 CIA에 대한 공격을 설명하는 음모론을 더 깊이 파고들게 된다.

애니는 CIA의 지원 없이 민감한 위장 근무 작전을 시작한다. 콜더는 프로토콜 위반 여부에 대해 오기를 심문한다.

애니는 오기의 바람과 달리 맥퀘이드가 어려운 임무를 완수하는 것을 돕는다.

맥퀘이드의 건강이 위태로워지고, 애니는 이스탄불에서 정찰 임무를 맡는다.

오기는 최근 미국 영토 내에서의 공격들 사이에 놀라운 연결 고리가 있음을 발견하고, 애니는 독자적으로 행동하는 화학자를 찾기 위해 독일로 향한다.

충격적인 정보로 다시 힘을 되찾은 애니는 새로운 조력자와 협력하여 벨렌코의 악행을 밝히려 한다.

선택지가 남지 않은 애니와 맥퀘이드는 벨렌코를 쫓기 위해 러시아 영토로 잠입해야 한다.

부에노스아이레스에서 벨렌코의 다음 목표물을 추적하면서 애니와 맥퀘이드의 관계는 깊어진다.

러시아 베가 포스의 암살자들에게 쫓기는 애니와 맥퀘이드는 아르헨티나를 탈출하기 위해 함께 일한다. 벨렌코의 최종 계획이 실행된다.