Covert Affairs

Mens Annie og Auggie overvejer deres fremtid, fører en forbindelse til nogen fra Annies fortid hende på en mission, der går ud på at forhindre en terrortrussel mod USA. Arbejdsmiljøet bliver anspændt, da Calder og Joan opdager, hvem der skal være deres nye chef, mens Arthur overvejer en karriere i den private sektor.

Annie må beslutte sig for, om hun vil samarbejde med Ryan McQuaid om at fange en terrorist, der gemmer sig i Venezuela.

Efter et mislykket flugtforsøg slår Annie og McQuaid sig sammen om at slippe ud af Venezuela.

Annie er på en overvågningsopgave, som udvikler sig til alt andet end rutine, da CIA opdager, at en person fra efterretningsmiljøet måske har lækket fortrolige oplysninger.

Auggies følelsesladede fortid med en potentiel meddeler besværliggør en mission, da han og Annie bytter roller som agent og føringsofficer i Paris.

Under en hemmelig mission må Annie have et øje på hver finger, da hun accepterer en invitation til den russiske ambassade i Paris. Samtidig forsøger Auggie at holde styr på mere end ét forhold.

Annie og McQuaid rejser til Aserbajdsjan for at finde en mystisk, tidligere CIA-officer, der er god til at holde sig under radaren.

En pålidelig kilde giver Annie og Auggie et tip, der får dem til at begynde at grave i en konspirationsteori, som kan kaste lys over et angreb mod CIA.

Annie tager hul på en ømtålelig undercover-operation uden støtte fra CIA. Calder forhører Auggie om et muligt brud på procedurerne.

Annie hjælper McQuaid med at fuldføre en vanskelig mission mod Auggies ønske.

McQuaids helbred er på spil, og Annie drager på rekognosceringsmission til Istanbul.

Annie tager til Tyskland på jagt efter en uberegnelig kemiker, efter at Auggie har opdaget en chokerende forbindelse mellem de seneste angreb mod USA.

En chokerende afsløring giver Annie nye energi, og hun arbejder sammen med en ny allieret om at afsløre Belenkos forbrydelser.

Annie og McQuaid er løbet tør for muligheder og må snige sig ind på russisk territorium i jagten på Belenko.

Annie og McQuaids forhold vokser sig stærkere, mens de arbejder på at finde frem til Belenkos næste mål i Buenos Aires.

Annie og McQuaid er skarpt forfulgt af russiske snigmordere fra Vega Force og må samarbejde om at undslippe Argentina. Belenkos endegyldige plan bliver sat i spil.