Ένας θρύλος από ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό μιλάει για τον Επισκέπτη, ένα μοχθηρό πνεύμα που έρχεται από τα βάθη της ανατολικής θάλασσας για να δαιμονίσει τους ανθρώπους. Πριν από 20 χρόνια, ο πνευματικά ευαίσθητος Γιουν Χουά-πιονγκ εξαπέλυσε μια τραγωδία όταν δέχτηκε κάτι που δεν έπρεπε. Δουλεύοντας τώρα ως μέντιουμ, ψάχνει την απαρχή αυτών των τραγωδιών και την ταυτότητα του Επισκέπτη.

Το μέντιουμ Γιουν Χουά-πιονγκ, που κυνηγά τον Επισκέπτη, και η ντετέκτιβ Κανγκ Γκιλ-γιονγκ, που κυνηγά εγκληματίες, συναντιούνται σε τόπους εγκλήματος. Καθώς κυνηγούν μια μυστηριώδη μορφή, συναντούν τον εξορκιστή Τσόι Γιουν. Καθώς δεν εμπιστεύονται ακόμα ο ένας τον άλλον, οι τρεις τους συγκρούονται. Μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από τον Επισκέπτη; Η μάχη τους ενάντια στο κακό αρχίζει.

Μια νέα υπόθεση ξεκινά. Ενώ ο Χουά-πιονγκ κυνηγά αδυσώπητα τον Επισκέπτη, η Γκιλ-γιονγκ αρνείται να πιστέψει ότι αυτός υπάρχει. Ακολουθώντας διαφορετικά στοιχεία, οι δυο τους έρχονται επιτέλους αντιμέτωποι με έναν ύποπτο. Στο μεταξύ, ο Τσόι Γιουν, καταρρακωμένος από τον θάνατο ενός ιερέα, ξεκινά τη δική του έρευνα για τον Επισκέπτη. Θα πλησιάσουν την αλήθεια;

Ενώ ακολουθούν έναν ύποπτο και ψάχνουν τον Επισκέπτη, ο Χουά-πιονγκ, η Γκιλ-γιονγκ και ο Τσόι Γιουν μαζεύονται σε μια μάντρα. Όμως, καθώς ξεκινάνε μια τελετή εξορκισμού, ο Χουά-πιονγκ και ο Τσόι Γιουν δέχονται ξαφνική επίθεση. Στο μεταξύ, μυστικά από το παρελθόν του Τσόι Γιουν αρχίζουν να αποκαλύπτονται.

Οι εντάσεις φουντώνουν ανάμεσα στον Χουά-πιονγκ και τον Τσόι Γιουν. Στο μεταξύ, ο Τσόι Γιουν διαισθάνεται ίχνη κι άλλου δαιμονισμού σε μια γυναίκα, όμως αυτή η υπόθεση μοιάζει διαφορετική. Η Γκιλ-γιονγκ ανακαλύπτει μυστηριώδεις κηλίδες αίματος σε έναν τόπο εγκλήματος και αρχίζει να υποψιάζεται ότι συνδέεται με τον Επισκέπτη. Επανενωμένοι, οι τρεις τους αντιμετωπίζουν άλλη μια τρομακτική υπόθεση.

Παρά τις ενδείξεις κινδύνου, η Γκιλ-γιονγκ πηγαίνει σε έναν τόπο εγκλήματος κυνηγώντας τον δράστη. Όταν φτάνουν αργότερα, ο Χουά-πιονγκ και ο Τσόι Γιουν ακούν μια σοκαριστική αποκάλυψη από ένα δαιμονισμένο θύμα. Καθώς ο Τσόι Γιουν επιχειρεί άλλον έναν εξορκισμό, ο δαίμονας αρχίζει να ρουφάει την ψυχή του.

Καθώς το τρίο εντείνει την έρευνα για τον Επισκέπτη και τον Παρκ Ιλ-ντο, ένας νέος ύποπτος εμφανίζεται. Σε αντίθεση με κάθε δαιμονισμένο θύμα που έχουν συναντήσει στο παρελθόν, η μυστηριώδης μορφή εκτοξεύει την ένταση σε άλλο επίπεδο. Στο μεταξύ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στον Χουά-πιονγκ, τον Τσόι Γιουν και την Γκιλ-γιονγκ συνεχίζουν να φουντώνουν.

Καθώς ίχνη του Παρκ Ιλ-ντο εξακολουθούν να εμφανίζονται παντού, το τρίο αντιμετωπίζει άλλο ένα αλλόκοτο έγκλημα. Ποιο σκοτάδι στην ανθρώπινη ψυχή κυρίευσε αυτήν τη φορά ο Επισκέπτης; Ένα καινούριο δαιμονισμένο θύμα εμφανίζεται, μαζί με άλλη μια ανατριχιαστική υπόθεση.

Όπως ο Χουά-πιονγκ, η Τζουνγκ Σο-γιουν βλέπει φαντάσματα. Όταν όμως τρομακτικά πνεύματα με μαχαίρια εμφανίζονται μπροστά της, η απειλή του δαιμονισμού γίνεται άμεση. Στο μεταξύ, ο Τσόι Γιουν, έχοντας χάσει την ιεροσύνη του, αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση. Μπορούν οι τρεις τους να ξεπεράσουν τον κίνδυνο που τώρα πλησιάζει;

Αφού η βουλευτής Παρκ Χονγκ-τζου αποκλείεται ως Παρκ Ιλ-ντο, ο Χουά-πιονγκ και η Γκιλ-γιονγκ ξανανοίγουν μια εικοσαετή υπόθεση που αφορούσε τον πατέρα Τσόι. Όμως, η εμφάνιση μιας απρόσμενης μορφής και ένας ιστός από ψέματα ρίχνουν τα πάντα στο χάος. Καθώς οι υποψίες αρχίζουν να φουντώνουν ανάμεσά τους, ένα ερώτημα παραμένει: Πού είναι ο Παρκ Ιλ-ντο;

Ο από καιρό εξαφανισμένος πατέρας του Χουά-πιονγκ ξαφνικά εμφανίζεται, παραδίδοντας ένα σοκαριστικό μήνυμα. Έπειτα, ο Χουά-πιονγκ βλέπει το αδιανόητο: ο Επισκέπτης έχει δαιμονίσει τον πατέρα του. Καθώς τα φριχτά γεγονότα από πριν 20 χρόνια ξαναρχίζουν, η αληθινή ταυτότητα του Παρκ Ιλ-ντο επιτέλους αποκαλύπτεται.

Αφού μαχαιρώνει τον παππού του Χουά-πιονγκ και τραυματίζει τα μάτια του, ο πατέρας του Χουά-πιονγκ αφήνει τη μοίρα της οικογένειας να κρέμεται από μια κλωστή. Σοκαρισμένος από τα γεγονότα, ο Χουά-πιονγκ κάνει μια δραστική δήλωση. Καθώς οι συγκρούσεις ανάμεσα στον Χουά-πιονγκ, την Γκιλ-γιονγκ και τον Τσόι Γιουν κορυφώνονται, οι τρεις τους αρχίζουν να μην εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο.

Η Γκιλ-γιονγκ κινδυνεύει όταν ο ντετέκτιβ Κο δαιμονίζεται. Καθώς το διαισθάνεται με τις ικανότητές του ως μέντιουμ, ο Χουά-πιονγκ και ο Τσόι Γιουν σπεύδουν στο σημείο, όπου ακούνε το σοκαριστικό μήνυμα ότι ο Παρκ Ιλ-ντο έρχεται γι' αυτούς. Μπορούν να σώσουν την Γκιλ-γιονγκ από τον δαίμονα;

Στο σπίτι του παππού του Χουά-πιονγκ, ο Γιουκ-γκουάνγκ ξεσκεπάζει την ταυτότητα του Παρκ Ιλ-ντο. Εκείνη τη στιγμή, μια σκοτεινή εμφάνιση του πατέρα Γιανγκ εμφανίζεται μπροστά του, και ο Γιουκ-γκουάνγκ καταρρέει, βήχοντας αίμα. Καθώς οι υποψίες γύρω από τον πατέρα Γιανγκ φουντώνουν, ο Τσόι Γιουν ανακαλύπτει ένα σοκαριστικό μυστικό που είναι κρυμμένο χρόνια.

Η αλήθεια επιτέλους αποκαλύπτεται, οδηγώντας σε μια μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στον Χουά-πιονγκ και τον πατέρα Γιανγκ. Έχοντας αφοσιωθεί στο να νικήσουν τον Παρκ Ιλ-ντο, μπορεί ο Χουά-πιονγκ, ο Τσόι Γιουν και η Γκιλ-γιονγκ να επικρατήσουν στο τέλος;

Καθώς όλο και περισσότεροι τίθενται υπό τον έλεγχο του Επισκέπτη, ο Χουά-πιονγκ, ο Τσόι Γιουν και η Γκιλ-γιονγκ ετοιμάζονται για την τελική μάχη ενάντια στον Παρκ Ιλ-ντο. Μετά από έναν αγώνα 20 ετών, η μάχη φτάνει επιτέλους στο τέλος της.