En hyldest af Etiopiens mangfoldige kultur og dyreliv. Rejsen går fra nord til syd gennem bjerge, regnskove og Jordens varmeste sted. Vi følger muslimer og kristne, der har levet side om side i over et årtusind, og møder skovens 'honningfolk', som aldrig er blevet filmet før. Visuelt betagende og nøgternt skildres Etiopien som du aldrig har set det før.