En tre-mands besætning ledet af kaptajn Franks er på vej til Titan, Saturns måne, for at løse en energikrise. John og Nash skal udføre en farlig manøvre nær Jupiter, men skibsproblemer får John, der er i en stofinduceret koma, til at hallucinere om sin tidligere kærlighed, Zoe. Dette skaber paranoia, konflikt og oprør.
