Natmanageren

I højde på Det arabiske forår bliver natportieren Jonathan Pine bedt om hjælp fra en elegant gæst med gode forbindelser.

På den meditarenske ø Mallorca bliver Ropers luksuriøse og rolige liv knust. Seks måneder tidligere fortsætter Burr sin rekruttering af Pine og sender ham til Devon for at opbygge sin dækhistorie.

Mens han fortsat kommer sig i Ropers villa, begynder Pine at grave hemmeligheder om de andre beboere i huset frem. Imens griber Burr og Steadman muligheden for at rekruttere endnu et aktiv.

Roper inviterer Pine ind i inderkredsen, mens Corky forbliver ude i kulden. Burr er bekymret for sin kildes sikkerhed, da hun mistænker, at nøgleinformationer er blevet lækket til River House.

En mistænksom Roper samler sit følge i et forsøg på at lokke forræderen frem, og tvinger Pine ud i et farligt spil. I London står Burr og Steadmann over for stigende modstand fra Whitehall.

Roper og hans hold vender tilbage til Cairo til handlen og genforener Pine med sin fjende. Pine vover alt for at sætte sin plan i gang. Burr gør et sidste forsøg.