קרניבל רואו

רייקרופט "פיילו" פילוסטרייט חוקר את תיק "אנסילי ג'ק", תוקף מסתורי שנוטר טינה נגד הפיי. וינייט סטונמוס נמלטת מטירנאנוק בעור שיניה ומגיעה לבורג בחיפוש אחר התחלה חדשה. אימוג'ן ספורנרוז פוגשת את השכן החדש שלה. בפרלמנט, המאבק על הקריטץ' מתחמם.

פיילו חוקר רצח של פיי מסתורית. טורמלין מציגה את וינייט לקבוצה חדשה של פייאנים. אימוג'ן מנסה לגרום לסילוקו של אגריוס מהשכונה. ג'ונה נעלם.

פעם, כחייל בורגי, הוטל על פיילו להגן על מנזר מימות פייאני. בשעה שהפאקט סוגרים עליהם, פיילו פוגש את וינייט ומוצא אהבה במקום הכי פחות צפוי.

פיילו חוקר רצח של מנהל מימי ילדותו. וינייט מפלסת את דרכה אל תוך ה"בלאק רייבן". אימוג'ן רוקמת תוכנית כדי לעזור לאחיה. ברייקספיר ממשיך במתקפה נגד לונגרביין.

פילו מתייעץ עם מגדת עתידות במאמץ למצוא רמזים לגבי הרוצח. וינייט מתקרבת למשפחה החדשה שמצאה. עם חזרתו של ג'ונה לביתו, הוריו מפקחים עליו יותר ויותר בשעה ששחקנית חדשה מעוררת גלים בפרלמנט. אימוג'ן מכניסה את אגריוס למעגל שלה.

פיילו מתחיל לחבר את חלקי הפאזל. וינייט מוצאת בית במקום שלא ציפתה. ג'ונה מתגנב לפגוש מישהי שאסור לו. אימוג'ן ואגריוס מתראים יחד בציבור.

מכיוון שהסתיר ראיות מעמיתיו הבלשים, פיילו מואשם בכך שהוא האחראי לסדרת הרציחות ונזרק לכלא. שם הוא מקבל עזרה לא צפויה מווינייט. במקום אחר, עזרא מתנגד למערכת היחסים של אימוג'ן עם אגריוס. סופי מציעה לג'ונה עסקה.

כשהמתיחות גוברת בקרנבל רואו, פיילו צריך להתמודד עם התגלמות האופל ועם הרוע ששולט בה. וינייט מגלה את הטבע האמיתי של הבורג. אימוג'ן מאפשרת לרגשותיה כלפי אגריוס להשתולל. הסודות של ברייקספיר משיגים אותו.