Rycroft «Philo» Philostrate investiga a «Unseelie Jack», un agresor misterioso que odia a las hadas. Vignette Stonemoss logra escapar por poco con vida de Tirnanog y llega al Burgo para empezar de cero. Imogen Spurnrose conoce a su nuevo vecino. En el Parlamento, la discusión acerca de los bodrios empeora.

Philo investiga el asesinato de una misteriosa hada. Tourmaline le presenta a Vignette un nuevo grupo de hadas. Imogen intenta sacar a Argus del vecindario. Jonah desaparece.

Una vez, como soldado burgo, Philo fue el encargado de proteger un mimaserio hada. Mientras el Pacto avanza, Philo conoce a Vignette y encuentra el amor en un lugar inesperado.

Philo investiga el asesinato de su director de infancia. Vignette es aceptada en los Cuervos Negros. Imogen idea un plan para ayudar a su hermano. Breakspear se pone a la defensiva con Longerbane.

Philo acude a una haruspex para tratar de encontrar una pista del asesino. Vignette se une más con su nueva familia. Después de que Jonah regresa a casa, sus padres lo vigilan más de cerca, mientras una nueva participante causa impacto en el Parlamento. Imogen introduce a Agreus a su círculo.

Las piezas del rompecabezas empiezan a tener sentido para Philo. Vignette encuentra refugio en un lugar en el que nunca se imaginó. Jonah se escabulle para ver a alguien a quien no debería ver. Imogen y Agreus hacen una apareción en público.

Por haberles ocultado infrmación a sus colegas, Philo es acusado de ser el hombre tras la ola de asesinatos y lo encierran en prisión. Ahí, recibe la ayuda inesperada de Vignette. En otro lugar, Ezra hace una excepción con la relación de Imogen con Agreus. Sophie le ofrece un acuerdo a Jonah.

Mientras la tensión aumenta en el Callejón Carnival, Philo se enfrenta a la oscuridad personificada y a la maldad que la controla. Vignette advierte la verdadera naturaleza del Burgo. Imogen deja que sus sentimientos por Agreus salgan a la luz. Los secretos de Breakspear lo alcanzan.