Med en seriemorder på fri fod i Carnival Row og en stat, der ignorerer det lavere borgerskabs død, er Rycroft Philostrate, en krigshærget efterforsker, den eneste, der er villig til at stoppe mordene og bevare den skrøbelige fred. Men da Vignette Stonemoss, en fe-flygtning, dukker op i Burgue, tvinger hun Philo til at erkende en fortid, han prøvede at glemme.