Carnival Row

Rycroft “Philo” Philostrate menyelidiki “Jack Keparat”, penyerang misterius yang dendam terhadap para fae. Vignette Stonemoss nyaris tak selamat dari Tirnanoc dan tiba di Burgue demi awal yang baru. Imogen Spurnrose bertemu tetangga barunya. Di Parlemen, perseteruan tentang critch semakin memanas.

Philo menyelidiki pembunuhan seorang fae misterius. Tourmaline memperkenalkan Vignette ke sebuah kelompok faerie. Imogen berusaha agar Agreus pergi dari lingkungannya. Jonah menghilang.

Dahulu, sebagai seorang tentara Burgue, Philo ditugaskan untuk melindungi sebuah biara mima faerie. Saat Pact menyerang mereka, Philo bertemu dengan Vignette dan menemukan cinta di tempat yang paling tak terduga.

Philo menyelidiki pembunuhan kepala sekolah dari masa kecilnya. Vignette berusaha agar Black Raven memercayainya. Imogen membuat sebuah rencana untuk menolong kakaknya. Breakspear mulai mengambil tindakan keras terhadap Longerbane.

Philo bertanya kepada seorang Haruspex untuk mencari petunjuk mengenai sang pembunuh. Vignette semakin dekat dengan keluarga barunya. Setelah Jonah kembali pulang, orang tuanya semakin mengawasinya dengan ketat, bersamaan dengan munculnya seorang pemain baru yang mengejutkan di Parlemen. Imogen membawa Agreus masuk ke lingkaran pertemanannya.

Bagian demi bagian dari teka-teki mulai menyatu bagi Philo. Vignette menemukan rumah di tempat yang tak disangkanya. Jonah diam-diam pergi menemui seseorang yang tak seharusnya dia temui. Imogen dan Agreus terlihat bersama di depan umum.

Karena menyembunyikan bukti dari sesama rekan detektifnya, Philo dituduh menjadi dalang semua pembunuhan dan dilemparkan ke penjara. Di penjara, tanpa disangka Vignette membantunya. Sementara itu, Ezra tak setuju dengan hubungan Imogen dan Agreus. Sophie menawarkan sebuah kesepakatan kepada Jonah.

Saat situasi semakin tegang di Carnival Row, Philo harus menghadapi sang titisan kegelapan dan kejahatan yang mengendalikannya. Vignette mulai melihat sifat asli Burgue. Imogen membiarkan perasaannya terhadap Agreus tak terkendali. Breakspear mulai merasakan dampak dari rahasianya.