Rycroft "Philo" Philostrate ermittelt im Fall von "Unseelie Jack", einem geheimnisvollen Angreifer, der einen Groll auf die Feeischen hegt. Vignette Stonemoss entkommt nur um Haaresbreite aus Tirnanoc und trifft in der Burgue ein, um neu anzufangen. Imogen Spurnrose trifft ihren neuen Nachbarn. Im Parlament wird der Streit um die Krea immer hitziger.

Philo untersucht den Mord an einer rätselhaften Fee. Tourmaline stellt Vignette einer neuen Gruppe von Aktivisten vor. Imogen versucht, Agreus aus der Nachbarschaft entfernen zu lassen. Jonah verschwindet.

Einst als Burgue-Soldat hatte Philo die Aufgabe, ein Feen-Kloster zu beschützen. Während der Pakt sie umzingelt, trifft Philo auf Vignette und findet an dem unwahrscheinlichsten Ort von allen die Liebe.

Philo untersucht den Mord an seinem alten Heimleiter. Vignette wird bei den Schwarzen Raben aufgenommen. Imogen fasst einen Plan, um ihrem Bruder zu helfen. Breakspear geht bei Longerbane in die Offensive.

Philo konsultiert eine Haruspex, um Hinweise auf den Killer zu finden. Vignette gewöhnt sich weiter an ihre neu gefundene Familie. Nach Jonahs Rückkehr haben seine Eltern ein Auge auf ihn, während ein neuer Mitspieler einen großen Auftritt im Parlament hat. Imogen holt Agreus in ihren Kreis.

Die Puzzleteile fügen sich allmählich für Philo. Vignette findet an einem völlig unerwarteten Ort ein Zuhause. Jonah schleicht sich davon, um jemanden zu treffen, den er nicht treffen sollte. Imogen und Agreus trauen sich gemeinsam in die Öffentlichkeit.

Da er seinen Ermittlerkollegen Beweise vorenthalten hat, wird Philo beschuldigt, der Mann hinter der Mordserie zu sein. Er landet hinter Gittern und erhält dort unerwartete Hilfe von Vignette. Ezra stört sich derweil an Imogens Beziehung mit Agreus. Sophie bietet Jonah einen Handel an.

Während die Anspannung auf der Carnival Row steigt, muss Philo sich sowohl der leibhaftigen Finsternis wie auch dem Bösen stellen, das es kontrolliert. Vignette erhascht einen Blick auf die wahre Natur der Burgue. Imogen lässt ihren Gefühlen für Agreus freien Lauf. Breakspears Geheimnisse holen ihn ein.