悲劇的な射殺事件の後、ロサンゼルス郡保安局の巡査は少しずつ悪の世界へと引きずり込まれていく。

ヘススはメキシコでカルテルを率いる自分の家族の歴史を学び、ある計画を持った謎の女性と出会う。

刑事となったマーティンは殺人事件の容疑者を追うが、彼には秘密があった。

ヴィゴはマーティンをそばにおきつつ、彼に能力を証明するチャンスを与える。

ある兄弟を始末するためニューメキシコへ向かったマーティンは闇の道へと突き進んでいく。

ヘススは妻と新たな計画と共にロサンゼルスに戻る。計画とは母が築いた帝国を取り戻すことだった。

マーティンはギャングの抗争に巻き込まれ、彼の誤った判断が彼を追いつめつつあった。

マーティンがヴィゴを手伝う準備を始める一方で、ヘススの復讐計画が明らかとなる。

ヤリッツァの正体が明らかとなり、ダイアナはビジョンを見て希望を持つ。

死の女教皇が君臨する。