Kakeru Satsuki y su amiga Yuka Minase llevan una vida normal, pero todo cambia cuando un dolor agudo en el ojo derecho de Kakeru los transporta a un mundo sombrío teñido de rojo. Atrapados en esta realidad alternativa, su vida tranquila se desvanece por completo. La Noche Roja ha comenzado y su existencia ha sido puesta en peligro.

Kakeru y Yuka son arrastrados de nuevo a la Noche Roja. Atacados por monstruos misteriosos, son rescatados en el último momento por Misuzu Kusakabe, una chica que empuña una espada con un poder místico. Su encuentro con Misuzu se convierte en su única esperanza para sobrevivir en este aterrador mundo.

Kakeru encuentra una nota que lo culpa de despertar a un demonio. Por el deseo de proteger a Yuka, le pide a Misuzu que lo entrene para pelear con una espada. Él está decidido a asumir la responsabilidad de su situación y a defender a sus amigos de los peligros de la Noche Roja.

Kakeru se une a un club con sus amigos, pero se atormenta en silencio al ver que la presidenta, Yukiko, es idéntica a su hermana fallecida. La felicidad por el aumento de miembros del grupo se ve opacada por los dolorosos recuerdos de Kakeru, que resurgen con fuerza.

En la enfermería, Kakeru cuida a Yuka, quien se ha desmayado por problemas de salud. La doctora Saiko aparece y revela una inesperada relación y el pasado que la une a Takahisa. La revelación deja a ambos sorprendidos, uniendo sus historias de una forma que nunca imaginaron.

Kakeru despierta su poder, pero su cuerpo no lo puede soportar. Misuzu intenta curar sus heridas con un ritual, pero Yuka, preocupada, entra y queda impactada por lo que ve. Su curiosidad la obliga a enfrentar una realidad que supera todo lo que podía haber imaginado.

La Noche Roja regresa y Yuka desaparece. El grupo se divide para buscarla, pero Takahisa solo encuentra una de sus pertenencias destrozadas cerca de la enfermería. La desesperación aumenta mientras enfrentan la posibilidad de haberla perdido en el caos de este mundo sombrío.

Yuka finalmente despierta su poder para anular las habilidades de los demás. Exhaustos por las constantes batallas, el grupo se toma un breve respiro de la escuela para recuperarse, pero este descanso se ve interrumpido, obligándolos a enfrentar nuevos desafíos.

Takahisa y Yukiko encuentran a Saiko asesinada. Devastado, Takahisa ataca a Superbia y, en su ira, incendia la ciudad. Todo es parte de una estrategia para derrotarlos, pero el futuro del grupo es incierto. La situación pone a prueba sus límites y su determinación.

Kakeru y Misuzu descubren la verdad sobre los Caballeros Oscuros y la existencia de Lisette, una bruja sellada para evitar que ponga en peligro al mundo. Confundidos por estas revelaciones, intentan comprender la verdadera naturaleza de su lucha y su papel en este conflicto.

Lieselotte, la Bruja de Babilonia, recupera sus poderes. Kakeru se interpone para proteger a Yuka, pero su espada se rompe. Con su poder, Kakeru y Misuzu son expulsados de la escena mientras los Caballeros Oscuros restantes intentan desesperadamente detenerla.

Kakeru utiliza el Ojo de Aeon para intentar evitar la muerte de Yuka, pero no puede detener a Lieselotte. Al comprender que la única forma de cumplir su deseo es usar su ojo, Kakeru decide sacrificarse. Su sacrificio es la única forma de asegurar un futuro para sus amigos y el mundo.