Sahil kenarında bir köyde, Doğu Denizi'nin derinliklerinden gelip insanları ele geçiren şeytani ruh Konuk'un hikâyesi dilden dile dolaşır. 20 yıl önce kabul etmemesi gereken bir şeyi kabul eden ve ruhlara karşı hassas olan Yoon Hwa-pyeong, büyük bir trajediye sebep olur. Şimdi bir medyum olarak çalışan Hwa-pyeong, Konuk'un geride bıraktığı acıları ve ruhun gerçek kimliğini araştırır.

Konuk'un peşindeki medyum Yoon Hwa-pyeong ve suç avcısı Dedektif Kang Gil-yeong'un yolları, olay yerlerinde sürekli kesişir. Gizemli varlığın izini süren ikili, üçüncü müttefikleri ruh kovan Choi Yoon ile karşılaşır. Birbirlerine güvenemeyen üçlü hep çatışır. Birlikte Konuk'un gizemini çözebilecekler midir? Kötülüğe karşı savaş başlamıştır.

Yeni bir vaka ortaya çıkar. Hwa-pyeong durmaksızın Konuk'un izini sürerken Gil-yeong, ruhun varlığına inanmaz. Farklı ipuçlarını takip eden ikili nihayet bir şüpheliyle karşı karşıya gelir. Bir rahibin ölümüyle yıkılan Choi Yoon ise Konuk'u kendi başına aramaya başlar. Üçlü, gerçeğe yaklaşmayı başarabilecek midir?

Şüphelinin izini sürüp Konuk'u arayan Hwa-pyeong, Gil-yeong ve Choi Yoon'un yolları bir hurdalıkta kesişir. Ruh kovma ayinine başladıkları sırada Hwa-pyeong ve Choi Yoon saldırıya uğrar. Tüm bunlar olurken Choi Yoon'un geçmişindeki sırlar açığa çıkmaya başlar.

Hwa-pyeong ile Choi Yoon arasındaki gerginlik büyür. Choi Yoon bir kadında ele geçirilme emareleri gözlemler ancak bu vaka farklıdır. Bir olay yerinde çalışan Gil-yeong ise esrarengiz kan lekeleri keşfeder ve lekelerin Konuk'la bağı olabileceğinden şüphelenir. Tekrar bir araya gelen üçlü, korkunç bir vakayla daha karşı karşıyadır.

Tehlike uyarılarına rağmen Gil-yeong, failin peşinden olay yerine gider. Oraya daha sonra varan Hwa-pyeong ve Choi Yoon, ele geçirilmiş kurbandan şaşırtıcı bir gerçek duyar. Choi Yoon yeni bir ruh kovma ayinine girişirken iblis, onun ruhunu yavaş yavaş tüketmeye başlar.

Üçlü, Konuk ve Park Il-do'nun peşindeki arayışını hızlandırırken yeni bir şüpheli ortaya çıkar. Daha önce karşılaştıkları ele geçirilmiş kurbanlara hiç benzemeyen bu esrarengiz figür, gerilimi bambaşka bir boyuta taşır. Tüm bunlar olurken Hwa-pyeong, Choi Yoon ve Gil-yeong arasındaki çatışma da giderek büyür.

Park Il-do'nun izleri her yerde belirmeye devam ederken üçlü, bir başka tuhaf suçla daha karşı karşıya gelir. Konuk bu kez insan kalbindeki hangi karanlığı ele geçirmiştir? Rahatsız edici yeni bir vaka ve ele geçirilmiş başka bir kurban ortaya çıkar.

Hwa-pyeong gibi Jung Seo-yoon da ruhları görebilmektedir. Ancak eli bıçaklı ruhlar önünde belirdiğinde, ele geçirilme tehlikesi an meselesi hâline gelir. Bu sırada rahiplikten uzaklaştırılan Choi Yoon ise kendi adına büyük bir krizle karşı karşıyadır. Üçlü bu defa yaklaşan tehlikeyi savuşturabilecek midir?

Milletvekili Park Hong-ju'nun Park Il-do olmadığı anlaşıldıktan sonra Hwa-pyeong ve Gil-yeong, Peder Choi'nin dâhil olduğu 20 yıllık bir davayı yeniden açar. Ancak beklenmedik bir figürün ortaya çıkması ve yalanlar her şeyi birbirine karıştırır. Birbirlerine duydukları şüphe artarken akıllarda tek bir soru vardır: Park Il-do nerede?

Hwa-pyeong'un uzun zamandır kayıp olan babası aniden ortaya çıkar ve şaşırtıcı bir mesaj iletir. Ardından Hwa-pyeong, inanılmaz bir ana tanıklık eder. Babası, Konuk tarafından ele geçirilmiştir. 20 yıl önceki korkunç olaylar yeniden başlar ve Park Il-do'nun gerçek kimliği nihayet ortaya çıkar.

Hwa-pyeong'un dedesini bıçaklayıp kendi gözlerine zarar veren babası, ailenin kaderini belirsizliğe sürükler. Yaşananların ağırlığıyla sarsılan Hwa-pyeong, radikal bir karar alır. Hwa-pyeong, Gil-yeong ve Choi Yoon arasındaki çatışma zirve noktasına ulaşırken, üçlü artık birbirine tamamen güvensizlikle yaklaşır.

Dedektif Go'nun ele geçirilmesiyle Gil-yeong tehlikenin pençesine düşer. Olanı medyum yetenekleri sayesinde sezen Hwa-pyeong ve Choi Yoon olay yerine koştuklarında Park Il-do'nun peşlerine düşeceği mesajını alırlar. İkili, Gil-yeong'u iblisin elinden kurtarabilecek midir?

Yuk-gwang, Hwa-pyeong'un dedesinin evinde Park Il-do'nun kimliğini açığa çıkarır. O anda Peder Yang'ın karanlık sureti karşısında belirir, Yuk-gwang yere yığılır ve kan öksürmeye başlar. Peder Yang üzerindeki şüpheler büyürken Choi Yoon, yıllardır gizlenen bir sırrı ortaya çıkarır.

Gerçeğin nihayet açığa çıkması, Hwa-pyeong ile Peder Yang'ı karşı karşıya getirir. Kendilerini Park Il-do'yu yenmeye adayan Hwa-pyeong, Choi Yoon ve Gil-yeong nihayet galip gelmeyi başarabilecek midir?

İnsanlar peş peşe Konuk'un hâkimiyetine girerken Hwa-pyeong, Choi Yoon ve Gil-yeong, Park Il-do'yla verecekleri son savaşa hazırlanır. 20 yıl süren mücadelenin sonunda savaşın kazananı artık belli olacaktır.