더 매지션즈

절친한 친구 쿠엔틴과 줄리아는 비밀스러운 마법 대학교 브레이크빌스 대학 입학시험에서 미스터리하게 다시 만난다.

쿠엔틴은 브레이크빌스에 닥친 초자연적인 공격에 연루되면서 퇴학 위기에 처하자 상심에 빠진다. 반면 줄리아는 지하 마법을 더 자세히 조사하면서 헤지 마녀들에게 능력을 증명하기 위해 시험을 치른다.

쿠엔틴과 줄리아는 예상치 못하게 다시 만난다. 페니는 자신의 정신적 능력을 감당하기가 어렵다. 앨리스는 무슨 방법을 쓰더라도 형제를 찾겠다고 결심한다.

쿠엔틴은 정신 병원에서 깨어난다. 그리고 그가 가장 믿지 않는 한 사람을 위해 공포는 접어두어야 한다.

다들 다가오는 웰터 대회를 위해 훈련해야 하지만, 학생들은 개인적인 문제로 집중할 수가 없다.

1학년 학생들은 색다르고 감정적인 시험을 치르게 된다. 통과하면 인생에 한 번뿐인 경험을 하게 되고, 실패하면  브레이크빌스 대학에서 쫓겨난다.

브레이크빌스 학생들은 브레이크빌스 사우스의 엄격함과 마야코브스키 교수의 험한 방식을 견뎌야 한다. 엘리엇과 마고의 우정은 엘리엇이 새로운 사랑을 찾으면서 위기에 처한다.

브레이크빌스는 페니가 친구라고 생각했던 사람에게 공격받으면서 혼란에 빠지고, 쿠엔틴은 비스트와 연결점을 찾으려고 한다. 재활 시설에 들어가고 나서, 줄리아는 마법을 영원히 포기하는 것을 고려한다.

쿠엔틴, 앨리스, 엘리엇, 페니는 사라진 마법 단추를 찾기 위해 영국에 있는 플로버의 사유지로 간다. 하지만 그들은 작가의 진짜 모습이라는 무서운 환영을 보게 된다. 재활 시설에서 나온 줄리아는 자신의 마법의 진짜 의미를 찾지만, 큰 대가를 치르게 된다.

페니는 니더랜드라는 세상으로 떠나고, 곧 생각보다 무서운 곳이라는 것을 알게 된다. 쿠엔틴과 앨리스는 아무리 불편해도 그를 구하기 위해 협력해야 한다.

쿠엔틴과 다른 학생들은 필로리에서의 마지막 결전을 준비하면서 배틀 마법을 배운다. 하지만 그 힘든 과정 앞에 좌절감은 쌓여가고, 친구 사이가 멀어지기도, 가까워지기도 한다.

술을 마신 다음 날, 학생들은 흐릿한 기억과 후회와 함께 깨어난다. 하지만 페니는 감정에 대해 이야기 할 시간이 없다며, 니더랜드로 최대한 빨리 도착하는 데 목숨이 달렸다고 말한다.

쿠엔틴과 줄리아는 시간 마법을 사용해 필로리에 도착한다. 이제 70년 후인 미래에 사는 사람들을 따라잡고, 비스트를 찾아야 한다.