I Maghi

Gli amici Quentin e Julia vengono misteriosamente convocati per sostenere un esame di ammissione alla Brakebills University, una scuola segreta per la Pedagogia Magica.

Quentin è sconvolto perché rischia l'espulsione dopo il suo coinvolgimento in un attacco ultraterreno a Brakebills, intanto Julia scava a fondo nei segreti della magia affrontando una prova per dimostrare le sue capacità alle Streghe Marginali.

Quentin e Julia hanno un incontro inaspettato e molto teso. Penny si sente travolto dalla potenza del suo talento di sensitivo. Alice è determinata a scoprire cos'è successo a suo fratello scomparso, ad ogni costo.

Quentin si sveglia in una clinica psichiatrica e deve gestire il panico per chiedere aiuto all'unica persona di cui si fida.

Anche se tutti dovrebbero allenarsi per il prossimo torneo di Welter, gli studenti sono tutti impegnati con una distrazione personale che impedisce loro di rimanere concentrati.

Gli studenti del primo anno devono sottoporsi a "Le Prove", una serie di test non convenzionali ed emozionali. Coloro che le superano, sperimenteranno il viaggio di una vita. Se le falliscono, il loro tempo a Brakebills è finito.

Gli studenti di Brakebills sperimentano i rigori di Brakebills Sud e i metodi molto severi del Professor Mayakovsky. L'amicizia tra Eliot e Margo si incrina a causa di un nuovo amore di Eliot.

Brakebills è nel caos dopo che Penny è stato aggredito violentemente da qualcuno che pensavano fosse un amico, e Quentin cerca di trovare un legame con la Bestia. Dopo essere entrata in un centro di riabilitazione, Julia pensa sia una buona idea rinunciare alla magia.

Quentin, Alice, Penny e Eliot vanno in Inghilterra alla villa dei Plover per cercare un bottone fatato, ma lì avranno anche una sconvolgente visione della vera identità dello scrittore. Julia, ormai guarita, è alla ricerca di un significato per le sue arti magiche, ma lo scoprirà a caro prezzo.

Penny raggiunge Neppuria e presto si accorge che questo mondo non è amichevole come pensava. Quentin e Alice devono collaborare, malgrado le difficoltà, per salvarlo.

I quattro ragazzi, grazie all'aiuto di Kady, imbottigliano le emozioni. Julia trova una Dea.

Dopo una notte di bevute, gli studenti si svegliano con i ricordi annebbiati e una sana dose di rimpianto. Ma Penny è pronto a ricordare a tutti che non c'è tempo per parlare: i loro sentimenti e la loro stessa vita, dipendono dall'arrivare al Neitherlands/Terre del nulla il più presto possibile.

Usando la magia del tempo, Quentin e Julia arrivano a Fillory, e devo cercare di raggiungere gli altri che sono 70 anni avanti a loro, alla ricerca della Bestia.