Terwijl Rodrigo en Hailey onzeker zijn over hun nieuwe relatie, brengt zij haar ensemble in een frisse richting. Thomas houdt Gloria bij haar werk weg voor een middagromance. En een wereldbekende choreograaf (John Cameron Mitchell) nodigt Rodrigo uit om mee te werken aan een nieuw ballet.

Hailey gaat terug naar huis in North Carolina om een masterclass op haar middelbare school te geven en ontdekt dat haar ouders opvallend nieuws hebben. Gloria verkneukelt zich over een belangrijke gast die naar het NY Symphony komt en Thomas krijgt bezoek van een fan met een intrigerend aanbod.

Na een catastrofale avond op het NY Symphony komt Gloria in een PR-wervelwind terecht en moet ze een belangrijke donor terughalen. Rodrigo raakt gefascineerd doort ballet en Hailey probeert zonder zijn hulp professionele contacten te maken.

Tijdens een missie om met Mozart te praten, bezoekt Rodrigo een vreemde verzamelaar van klassieke muziek (Michael Emerson) die misschien heeft wat hij zoekt. Hailey krijgt een mooie dirigeerkans, maar moet zich daarvoor bewijzen. Thomas ontdekt het ontbrekende ingrediënt voor het Queens Phil en nodigt Cynthia daarvoor uit.

Rodrigo zoekt afleiding van het Requiem door meer aandacht aan Haileys grote optreden te besteden. Gloria krijgt bezoek van een beroemde componist die zijn nieuwe stuk door het NY Symphony wil laten spelen, maar Thomas denkt een betere partij te kennen. Ondanks aanwijzingen van de dokter begint Cynthia weer met nieuwe moed te spelen.

Hailey staat oog in oog met collega's op de Fukusoft-dirigeerwedstrijd in Japan. Rodrigo ontmoet een nieuwe componist die beweert meer te weten over Mozart dan hij. Gloria probeert Betty te overtreffen in de aandacht van Fukumoto en Thomas ontmoet met tegenzin een oude vlam.

Rodrigo roept Mozart aan. De dirigeerwedstrijd laait op voor Hailey, ondanks haar eerdere succes. Tijdens hun zwaarste momenten zoeken ze elkaar op. Ondertussen maken Gloria en Thomas ruzie over de geheimen die ze voor elkaar hebben.

Voordat ze Japan gedag zeggen, maken Rodrigo en Hailey een theeceremonie mee.

Rodrigo en Hailey merken thuis dat hun levens veranderd zijn. Gloria en Thomas zijn ook terug, maar alles is weer als vanouds als de strijd om het stuk van Hesby verhevigt.

De première van het nieuwe stuk van Hesby gaat niet als gepland. Hailey stort zich weer op de muziek. Cynthia vindt troost in haar nieuwe uitdagingen. Rodrigo moet een keuze maken over zijn rol in het orkest.