Enquanto Rodrigo e Hailey se adaptam a seu novo relacionamento, Hailey conduz sua pequena orquestra de forma inovadora. Thomas desvia a atenção de Gloria do trabalho para viverem uma tarde de romance. Um famoso coreógrafo (John Cameron Mitchell) convida Rodrigo para trabalhar em seu novo balé.

Hailey retorna à sua cidade natal na Carolina do Norte para palestrar em seu antigo colégio e depara-se com uma notícia surpreendente vinda de seus pais. Gloria se enaltece com a visita de um importante convidado à Sinfônica de Nova York e Thomas é visitado por um fã que lhe faz uma oferta intrigante.

Após uma noite desastrosa na Sinfônica de Nova York, Gloria enfrenta uma série de problemas na área das relações públicas e precisa garantir o apoio de seu principal doador. A coreografia do balé deixa Rodrigo fascinado, enquanto Hailey tenta fazer novos contatos sem precisar da influência do Maestro.

Para fazer contato com Mozart, Rodrigo visita um excêntrico colecionador de acessórios de música clássica (Michael Emerson), que pode ter o que ele precisa. Hailey consegue uma oportunidade estimulante como regente, mas deve provar que está à altura do desafio. Thomas descobre o ingrediente que falta para a Filarmônica do Queens e convida Cynthia a juntar-se à aventura.

Rodrigo desvia sua atenção do Réquiem enquanto se dedica com afinco em assessorar Hailey em sua grande empreitada. Gloria é visitada por um compositor famoso, ávido por estrear sua peça mais recente com a Sinfônica de Nova York, mas Thomas acredita ser o mais adequado para tal. Contra a vontade de seu médico, Cynthia volta a tocar com vigor renovado.

Hailey enfrenta outros colegas na Competição Fukusoft Para Regentes, no Japão. Rodrigo conhece um novo compositor que alega conhecer Mozart mais do que ele. Gloria tenta ofuscar Betty para chamar a atenção de Fukumoto, e Thomas se reúne com relutância com uma antiga paixão.

Rodrigo atende aos apelos de Mozart e a competição de regentes está cada vez mais acirrada para Hailey, apesar de seu sucesso inicial. No momento mais difícil para os dois, eles buscam o apoio um do outro. Enquanto isso, Gloria e Thomas finalmente discutem sobre os segredos que ambos estavam escondendo.

Antes de darem adeus ao Japão, Rodrigo e Hailey vivenciam a experiência de uma cerimônia do chá.

Rodrigo e Hailey voltam para casa com suas vidas mudadas. Gloria e Thomas também estão de volta, mas os negócios não podem parar entre eles, enquanto o confronto pela peça de Hesby intensifica-se cada vez mais.

A estreia da peça de Hesby não sai exatamente como planejado. Hailey reafirma seu compromisso com a música. Cynthia encontra conforto em seu novo desafio. Rodrigo deve fazer uma escolha sobre seu papel na orquestra.