Mozart i junglen

Rodrigo og Hailey navigerer i deres nye forhold. Hun giver sit ensemble en ny retning. Thomas bortfører Gloria for at have en romantisk eftermiddag. Den verdensberømte koreograf (John Cameron Mitchell) inviterer Rodrigo til at samarbejde om en ballet.

Hailey vender tilbage til North Carolina for at undervise et hold på sin gamle highschool, og hendes forældre har overraskende nyt. Gloria hoverer over, at en vigtig gæst kommer på besøg hos New York Symfoniorkester, og Thomas får besøg af en fan, der har et interessant tilbud.

Efter en katastrofal aften hos New York Symfoniorkester havner Gloria i en PR-hvirvelvind, hvor hun er nødt til at sikre en ny stor bidragyder. Rodrigo bliver fascineret af balletten, mens Hailey forsøger at skabe arbejdsforbindelser uden hans hjælp.

Rodrigo er på mission for at få Mozart i tale og besøger derfor en usædvanlig samler (Michael Emerson) af ting fra klassisk musik. Han har måske, hvad Rodrigo søger. Hailey får en spændende mulighed for at dirigere, men hun er nødt til at bevise, at hun er god nok til det. Thomas finder ud af, hvad der mangler i Queens Symfoniorkester, og han inviterer derfor Cynthia med.

Rodrigo fjerner fokus fra Requiem ved at fokusere mere på at træne Hailey til hendes store aften. Gloria får besøg af en berømt komponist, der gerne vil have NY Symfoniorkester til at opføre hans nyeste stykke, men Thomas mener, han har en bedre idé. På trods af lægens råd, begynder Cynthia at spille igen med fornyet glæde.

Hailey står over for ligesindede til Fukusoft Dirigentkonkurrence i Japan. Rodrigo møder en ny komponist, der påstår at vide mere om Mozart end Rodrigo. Gloria forsøger at overskygge Betty i sin kamp for få Fukumotos opmærksomhed, og Thomas bliver modstræbende ført sammen med en gammel flamme.

Rodrigo kalder på Mozart. Dirigentkonkurrencen giver problemer for Hailey, selvom hun startede godt. I den svære tid rækker de ud efter hinanden. Gloria og Thomas går i kødet på hinanden på grund af de hemmeligheder, de har haft for hinanden.

Før Rodrigo og Hailey siger farvel til Japan, er de til te-ceremoni.

Rodrigo og Hailey vender hjem og finder ud af, at deres liv har ændret sig. Gloria og Thomas er også tilbage, men for dem er alt, som det plejer, og de kæmper om stykket af Hesby.

Premieren på Hesbys nye stykke går ikke som planlagt. Hailey finder igen musikken. Cynthia finder fred med sine nye udfordringer. Rodrigo må træffe en beslutning i forhold til sin rolle i orkesteret.