Mozart di Rimba

Setelah Rodrigo dan Hayley menentukan status hubungan mereka yang baru. Hayley memberikan warna baru pada Ensemble-nya. Thomas membawa Gloria pergi dari New York untuk sedikit romansa di siang hari. Dan koreografer kelas dunia (John Cameron Mitchell) mengajak Rodrigo untuk berkolaborasi di pertunjukkan balet yang baru.

Hailey pulang ke Carolina Utara untuk mengajar kelas master di SMA-nya dan mendapat kabar mengejutkan dari orang tuanya. Gloria mengumumkan bahwa tamu yang sangat penting akan mengunjungi NY Symphony dan Thomas dikunjungi oleh penggemar dengan tawaran yang menarik.

Setelah malam yang mengerikan di NY Symphony, Gloria menghadapi masalah Relasi Publik, dia harus mengamankan kembali donatur utama. Rodrigo kagum pada tarian balet, sementara Hailey berusaha membangun koneksi profesional tanpa bantuan Rodrigo.

Dalam misi untuk berbicara dengan Mozart, Rodrigo mengunjungi kolektor musik klasik yang tidak biasa (Michael Emerson) yang mungkin memiliki apa yang dia butuhkan. Hailey mendapat kesempatan menarik untuk menjadi konduktor, tetapi dia harus membuktikan kemampuannya. Thomas menemukan bagian yang kurang dari Queens Phil dan mengundang Cynthia untuk bergabung.

Rodrigo mengacuhkan Requiem demi membantu melatih Hailey untuk pertunjukan besar. Gloria mendapat kunjungan dari komposer terkenal yang ingin pertunjukkan pertama dari karya terbarunya dibawakan oleh NY Symphony, tetapi Thomas tahu yang lebih tepat. Mengesampingkan saran dokter, Cynthia kembali bermain dengan semangat baru.

Hailey bertanding melawan orang-orang baru di Kompetisi Konduktor Fukusoft di Jepang. Rodrigo bertemu dengan komposer yang mengaku lebih tahu tentang Mozart dari pada dirinya. Gloria mencoba menghalangi Betty dalam persaingan untuk mendapat perhatian Fukumoto, dan Thomas terpaksa bertemu kembali dengan kekasih lamanya.

Rodrigo memanggil Mozart. Kompetisi konduktor memanas bagi Hailey walaupun dia sebelumnya telah berhasil. Di saat terberat, mereka bertemu satu sama lain. Sementara, Gloria dan Thomas salin membuka rahasia yang selama ini mereka simpan.

Sebelum pergi dari Jepang, Rodrigo dan Hailey melakukan upacara minum teh.

Rodrigo dan Hailey pulang dan mendapati kehidupan mereka telah berubah. Sementara Gloria dan Thomas juga pulang, kembali ke bisnis di mana perebutan karya Hesby semakin memanas.

Pertunjukkan pertama karya Hesby tidak berjalan sesuai rencana. Hailey kembali berkomitmen pada musik. Cynthia menemukan kebahagian di petualangan barunya. Rodrigo harus membuat pilihan tentang perannya dalam orkestra.