Fyra månader efter Rangs död, återfår Yeon gumiho-förmågan på premissen att han får Rang att födas på nytt. Under en röd eklips stjäl en gäst stenen.

I ett desperat försök att väcka Rang, spelar Yeon med den tusenåriga sköldpaddan Dong Bang-sak, förlorar tid och fastnar i det förflutna.

I en avskild eremitboning som vaktas av en munk, står en talismanskyddad kista. Snart dyker Mu-yeong upp och bär på en flicka i rosa folkkläder.

En korg lämnas vid Myoyeonggaks port. Inuti ligger en levande baby, en liten flicka i fina kläder, och hon är märkt med sju röda prickar i pannan.

I Myoyeonggak tar utredare en gisaeng som gisslan i utbyte mot en baby. En kaotisk strid bryter ut bland såpbubblor, alltmedan barnet skrattar.

En röd påse ligger gömd på ett hustak medan Mu-yeong står vakt. I Myoyeonggak anläner en ny gisaeng, och slitna halmsandaler uppmärksammas.

När de söker efter Jangsan-tigern, hamnar Yeon och Mu-yeong i ett dis och vaknar bundna, med vapen som sänks över dem.

Dagar efter incidenten anländer en grupp legosoldater som kallar sig Shinigami till Gyeongseong med uppgiften att tillfångata koreanska yokai.

Traktens gudar hittas döda i hela Gyeongseong och och sprider rädsla i stan. Yeon hittar Vaktstenen och gyllene linjalen från Hong-joos rum.

Inuti en målning ställs Yeon mot Ushiwaka. Med en knäppning börjar Hong-joo och Mu-yeong att hosta blod alltmedan deras tillstånd försämras.

När han fastnar i en annan kropp inser Yeon att det finns fem legosoldater, och han tvingas tänka om och konfrontera faran som ligger framför honom.

Under ett opiumrus får 1938 års-versionen av Yeon ett brev och reser sig plötsligt upp med en ny min, medan han gör sig klar att handla.