Een nieuwe Amazon Original-serie: wat er achter de schermen bij een orkest gebeurt, is net zo fascinerend als wat er op het podium gebeurt. Door Paul Weitz (About a Boy), Roman Coppola (The Darjeeling Limited) en Jason Schwartzman (Rushmore). De vrijpostige nieuwe maestro Rodrigo (Gael García Bernal) doet de gemoederen verhitten en de jonge hoboïst Hailey (Lola Kirke) hoopt op haar grote kans.

Geïnspireerd door Haileys passie staat Rodrigo erop dat ze met het orkest speelt, ondanks de bezwaren van Gloria (Bernadette Peters). De ervaren maestro Thomas (Malcolm McDowell) probeert zijn afkeer van Rodrigo te overwinnen, maar hij ondervindt alleen maar meer vernederingen. Hailey bezoekt Alex laat op de avond, de avond voor haar grote dag - het moment waarop ze heeft gewacht.

Alex helpt Hailey een eenvoudige manier te vinden om geld te verdienen, terwijl in de concertzaal een oudere musicus in elkaar stort, omdat Rodrigo te veel van hem eist. Nadat ze is vernederd door de assistent van Rodrigo, blaast Hailey de stoom af die ze al een heel leven meedraagt, en overvalt Rodrigo haar met een aanbod.

Gloria houdt een inzamelingsactie om Rodrigo te introduceren. Hailey moet hem gaan halen en Thomas treedt in zijn plaats op. Als Rodrigo eindelijk aankomt om indruk te maken op het publiek, kan Thomas zich niet langer inhouden. Maar de nieuwe maestro geniet niet - een boodschap verontrust hem: er komt een belangrijk iemand aan.

Rodrigo zoekt hulp om van zijn "vreselijke passie" af te komen. Thomas is met sabbatverlof en Cynthia krijgt een band met Betty. Tijdens de presentatie van Alex - een intieme dans met zijn huisgenoot - moet Hailey naar Rodrigo om hem ervan te weerhouden Ana Maria te zien. Als ze later naar de woning van Alex gaat, is Hailey niet blij met wat ze daar ziet.

De druk wordt opgevoerd voor de lancering van het nieuwe seizoen en Rodrigo ontploft. De zakelijke adviseur van het symfonieorkest, Edward, vindt zijn gedrag alarmerend en waarschuwt Gloria hem te beteugelen, net als haar sterdirigent het orkest meeneemt op een verrassingsuitje. Na al het drama treft Hailey thuis Alex, die zich afvraagt waarom ze hem niet heeft teruggebeld.

Bij een inzamelingsactie op een landgoed biedt Edward een grote som geld als Rodrigo viool speelt. Rodrigo verhoogt de inzet en zet de situatie naar zijn hand. Hailey komt Lizzie tegen en ontdekt dat haar huisgenoot haar rijke komaf heeft verzwegen, waarna ze de rest van de avond doorbrengt met een man die ook een aristocratische achtergrond heeft.

Wanneer Rodrigo besluit dat hij Windsor Elliot niet wil voor zijn openingsavond, confronteert de legendarische pianist hem en helpt hem te beseffen wie hij wel wil. Cynthia krijgt de opdracht om Thomas te vinden, maar ze is niet voorbereid op wat ze ziet. Hailey geeft haar rijke vriend een intieme hoboles, maar ze worden onderbroken door Lizzie, die verrassend nieuws heeft over haar leerling.

Rodrigo wil dat Hailey hem naar het noorden brengt om Ana Maria te vinden, omdat ze "hem leven inblaast", en dat is precies wat het orkest nodig heeft op de openingsavond. Terug in de stad neemt Cynthia pillen voor haar pols, waardoor ze een collega in een heel nieuw licht ziet. Hailey vindt Alex, die vol levenslust is.

Na een hard oordeel van Betty is Hailey klaar om haar droom op te geven. Maar terwijl de zaal zich vult met publiek voor de openingsavond, raakt Betty vermist. Niemand in het orkest is klaar voor wat er dan gebeurt. Ana Maria ontspoort als hun onstuimige nieuwe solist, waardoor Rodrigo een keuze moet maken.