Deux histoires horrifiques."La Vérité sur le cas de Monsieur Valdemar" : Ernest Valdemar est en train de mourir. Sa femme et son amant l'hypnotisent pour obtenir l'héritage."Le Chat noir" : Rod est un photographe dont les seuls modèles sont des cadavres. Annabel, sa fiancée, ramène un chat noir chez eux. Rod le tue et publie les clichés...