18 वीं शताब्दी के अंत में, बुंदेलखंड में एक शिकारी उस व्यक्ति की तलाश में भटकता है, जिसे उसने 20 वर्षों तक खोजा था। एक रहस्यमयी युवा लड़की अपने आप को उस व्यक्ति से जोड़ लेती है। इस बीच, एक चालक नेता के नेतृत्व में एक काफिला, यमुना की एक शानदार यात्रा करता है, एक भविष्यवाणी उसके शिशु वारिस आती है। कहीं, एक जंगल के टुकड़े का परीक्षण करता है क्यों के वह एक गंध का अनुसरण करता है।
