Austria 1918. A causa di un bombardamento italiano sul Tirolo, Julie perde entrambi i genitori. Julie intraprende un viaggio per raggiungere la casa degli zii a Vienna, dove da quel momento abiterà. All'arrivo trova: lo zio Carl e la zia Clara e anche i cugini Tania e Herry .

Sono ormai tre giorni che Julie abita a Vienna ed oggi è il primo giorno di scuola. Tutto sembra andare bene ma la rana che per scherzo Herry le ha nascosto nella cartella crea un piccolo putiferio in classe e le attira le antipatie della sua compagna Carolina. Julie fa inoltre la conoscenza un po' movimentata di Alan Il ragazzo più ambito della classe.

Carolina è gelosa di Julie per via di Alan e vuole farle un brutto scherzo: la invita ad una festa assieme a Tania, senza dire loro che si trattava di una festa elegante. Julie va al ricevimento vestita come tutti i giorni facendo una brutta figura davanti alle ragazze bene della città. Alan salva la situazione e la toglie dall'imbarazzo suscitando però ancora di più le ire di Carolina.

Lo zio di Julie rischia il licenziamento e a causa delle preoccupazioni che questo comporta rimane coinvolto in un grave incidente alla vetreria. Il figlio Johann è molto nervoso per la situazione anche per via di Julie, che in un momento di crisi come quello è una bocca in più da sfamare.

Johann è stanco di lavorare nella vetreria dove non viene apprezzato per quello che vale. Desidera diventare un costruttore di violini ricco e famoso, per questo chiede al liutaio Oskar di prenderlo come apprendista. Oskar gli racconta di quando era giovane: anche lui voleva diventare ricco e famoso e la sua arroganza aveva causato la morte di Ronny, la donna che amava.

Alla fabbrica dove lavora Johann organizzano un concerto e Tanya viene chiamata a cantare. La ragazza si prepara per tutta la settimana, ma quando arriva il momento di andare in scena, si accorge che per la tensione ha perduto completamente la voce. Per salvare la serata Julie viene mandata in scena al suo posto all'ultimo momento e sorprendentemente esegue alla perfezione il brano

Lo zio di Judy è finalmente guarito dai postumi dell'incidente in fabbrica, ma proprio quando vuole rientrare al lavoro viene licenziato. Judy lentamente comincia a rendersi conto di stare diventando un peso per la famiglia.

Alan e July attuano un piano per fare riassumere lo zio in fabbrica. Fanno vedere un prezioso piatto fatto da lui ad un importantissimo personaggio e grande collezionista che subito ordina un intero servizio alla vetreria obbligando il direttore a riassumere Carl, l'unico a poter portare degnamente a termine il lavoro.

La vetreria preferisce privilegiare la quantità rispetto alla qualità, per questo motivo lo zio Carl è in procinto di essere licenziato di nuovo. Tutta la famiglia comincia a fare piccoli lavori extra per potersi garantire una certa tranquillità. Anche Julie, di nascosto, va a lavorare in una panetteria in modo da poter contribuire anche lei al sostentamento della famiglia.

Pepe, lo scoiattolino di Julie, non sta bene e Julie capisce che è giunto il tempo di farlo ritornare nel bosco. Intanto lo zio Carl, che ora lavora per una ditta di costruzione, riceve un invito dal padre di Alan che vorrebbe impiantare una piccola fabbrica di oggetti artistici di vetro e che gli propone di esserne il direttore.

Julie ed Alan conoscono per caso Tommaso, un pittore che è ritornato a Vienna dopo quindici anni passati in Germania. Dal suo racconto scoprono che una volta la signorina Teresia, la loro maestra, era la sua fidanzata, che lo aveva lasciato tanti anni prima. Lui è ancora innamorato di lei, ma anche Teresia pensa ancora a Tommaso e Julie ed Alan faranno di tutto per farli di nuovo incontrare.

Il signor Harvey, il maestro di Julie, le propone di diventare voce solista nel nuovo coro della Cattedrale di S. Carlo, la più grande ed importante chiesa di Vienna. Carolina, che vorrebbe primeggiare anche in quell'occasione, fa di tutto per prendere il posto di Julie e suo padre, membro del consiglio direttivo della scuola, arriva a minacciare il maestro di licenziamento.

Julie vorrebbe tornare in Tirolo, ma si rende conto che non può abbandonare tutti proprio ora, specialmente il maestro che ha creduto in lei rischiando il licenziamento. Intanto Carolina vuole coinvolgere Julie in un incidente, ma cade fortuitamente nella trappola che aveva preparato e si rompe una gamba.