Takemichi Hanagaki wird am Bahngleis vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Gerade als die schönsten Erinnerungen an sein bisheriges Leben vor seinem inneren Auge vorbeiziehen, ist Takemichi überzeugt, sterben zu müssen.

Takemichi wacht nach seinem Sturz auf die Bahnschienen im Krankenhaus auf. Er erfährt, dass seine Zeitreise kein Traum war. Der mittlerweile erwachsene Bruder seiner großen Liebe Hinata besucht ihn in der Klinik und bittet ihn um Hilfe.

Gemeinsam mit Naoto beschließt Takemichi, in die Vergangenheit zurückzureisen, um Hinata zu retten. Dafür muss er der Tokyo-Manji-Gang näherkommen.

Takemichi muss den bevorstehenden Machtkampf innerhalb der Tokyo-Manji-Gang verhindern, um den Unfall zu verhindern, der Hinata das Leben kosten wird.

Akkun gesteht Takemichi vor seinem Tod, dass er ihn vor den Zug gestoßen hat. Takemichi begibt sich zurück in die Vergangenheit und versucht herauszufinden, ob es tatsächlich zum Bruch zwischen Mikey und Draken gekommen ist.

Die Mitglieder von Möbius haben es auf die Tokyo-Manji-Gang abgesehen. Das lässt sich Mikey nicht bieten. Er will sich dem bevorstehenden Kampf stellen. Zurück in der Gegenwart suchen Naoto und Takemichi den einstigen Anführer von Möbius, Osanai, auf.

Der Kampf zwischen Möbius und der Tokyo-Manji-Gang eskaliert. Mikey stellt sich schützend vor seine Anhänger und bringt den Anführer der verfeindeten Möbius-Gang zu Fall.

Als Mikey und Draken aufeinander losgehen, nehmen sie keine Rücksicht auf Takemichis Besitz. Zwar gehen einige wichtige Erinnerungsstücke zu Bruch, aber kurz darauf versöhnen sich die beiden Streithähne wieder.

Hina gesteht Takemichi ihre Liebe. Sie holt ihn damit aus seinem Tief und gibt ihm das Selbstbewusstsein, um nicht aufzugeben. Er versucht, Draken zu beschützen.

Bei der Massenschlägerei zwischen den verfeindeten Gangs Möbius und Toman wird Draken lebensgefährlich verletzt. Er liegt am Boden, während die anderen Bandenmitglieder erbarmungslos aufeinander einprügeln.

Nachdem Osanai außer Gefecht gesetzt wurde, reißt Hanma die Macht an sich und gründet die Gruppierung Valhalla. Er macht Mikey eine Kampfansage und verlässt dann die Massenschlägerei.

Nachdem er Draken gerettet hat, kehrt Takemichi in die Gegenwart zurück. Er scheint am Ziel angelangt: Hina lebt und will ihn treffen. Doch das Wiedersehen verläuft anders als erwartet.

Gemeinsam mit Naoto will Takemichi herausfinden, warum Akkun erneut einen Anschlag auf sein Leben verübt hat, bei dem jedoch Hina ums Leben gekommen ist.

Takemichi reist noch einmal in die Vergangenheit. Er ist überzeugt, Hina retten zu können, wenn er zum Anführer der Tokyo-Manji-Gang wird. Doch so leicht lässt sich das Vorhaben nicht umsetzen. Mikey ernennt Kisaki zum Kommandanten der dritten Division.

Mikey gibt Takemichi den Auftrag, Baji von Walhalla zurück zu Toman zu holen. Er ist Gründungsmitglied der Tokyo-Manji-Gang, wendet sich nun aber gegen seine einstigen Kameraden.

Baji und Kazutora blicken auf die Zeit zurück, in der sie die Tokyo-Manji-Gang mitgegründet haben. Damals waren sie bereit, alles für Mikey zu tun.

Nachdem Takemichi nun die Geschichte um Kazutora und Baji kennt, fürchtet er, Mikeys Auftrag nicht erfüllen zu können. Der Toman-Anführer verlangt weiterhin von ihm, Baji zurückzuholen.

Draken berichtet Takemichi vom wahren Anführer Walhallas. Er erklärt dem jungen Mann, wie sich Kisaki einst in Mikeys Gang hochgearbeitet hat - und mit welchem Ziel.

Die blutige Auseinandersetzung zwischen Toman und Walhalla ist in vollem Gange. Mikeys Anhänger sind zwar zahlenmäßig unterlegen, aber ihr Kampfgeist ist unerschütterlich.

Obwohl es Mikey mit mehreren Angreifern gleichzeitig aufnehmen muss, hält er sich tapfer. Dann aber gewinnen die Anhänger Walhallas die Oberhand und ausgerechnet Kisaki rettet Mikey. Den Ruhm wollen ihm aber weder Takemichi noch Baji zugestehen.

Takemichi ist verzweifelt: Er kann die Vergangenheit einfach nicht ändern - egal, was er auch unternimmt. Er schafft es nicht, Baji zu retten, und somit ist auch Kazutora dem Tode geweiht.

Zu Zeiten, in denen die sechs Gründungsmitglieder von Toman noch beste Freunde waren, konnte sie niemand aufhalten. Mikey nahm die Rolle als Anführer an und verhalf der Tokyo-Manji-Gang zu enormem Ruhm. Davon ist nach Bajis Tod wenig übrig.

Chifuyu kann den Verlust von Baji kaum verkraften, während Kazutora wegen seiner Tat in der Jugendstrafanstalt einsitzt. Bei der ersten Versammlung nach der großen Massenschlägerei wird Takemichi offiziell als Mitglied der Tokyo-Manji-Gang vorgestellt.

Mikey tritt an der Seite von Chifuyu und Hanma vor seine Anhänger und verkündet, dass sich Walhalla der Tokyo-Manji-Gang unterwirft. Kisaki gilt als Vermittler bei den Verhandlungen zur Machtübernahme.