Ji-ah 1999 yılında garip bir kazada ailesini kaybeder. 21 yıl sonra bir gizem programı yapımcısı olur ve şüpheli bir yaratığın izini sürer.

Ji-ah aradığı gizemli yaratıkla karşılaşır, Yeon'u ailesi için son ipucu olarak görür. Ancak Yeon sınır çizer ve şoke edici bir olay yaşanır.

Ji-ah, Eohwa Adası'nda ailesine dair ipuçları bulur. Araştırırken Lee Rang onu tehlikeye atar ve Lee Yeon bir tabuyu yıkarak onu kurtarır.

Adadan dönen Lee Yeon aradığı kişi olmasa da Ji-ah'a âşık olmaya başlar. Lee Yeon, kısa bir buluşmadan sonra ağır bir sınavla karşılaşır.

Lee Yeon, Ji-ah'ın A-eum'un reenkarnasyonu olduğunu anlar ama onun normal yaşayabilmesi için bunu saklar ve ailesini aramak için Satto'ya gider.

Ji-ah ve Yeon Satto'yla görüşür ama Satto yardımı kabul etmez. Bu sırada Rang bir eşya bulmaya Folk Village'a gider ve riskli bir anlaşma yapar

Dirilen Imoogi Ji-ah ve Yeon'a yaklaşır. Yeon onu korumak için eve girer ve geçmişindeki acı gerçek ortaya çıkar.

Ji-ah, Yeon'un geçmişte onu öldürdüğünü öğrenince şoke olur ve uzaklaşırlar ama Ji-ah gerçeği arar ve sonunda Imoogi'nin tuzağına düşerler.

Yeon ve Rang Kötülük Ormanı'nda mahsur kalıp sonsuz ruhlarla savaşır. Ji-ah ailesiyle buluşur ama hayatına dönmeyi reddeder.

Ji-ah ve Yeon geçmişin gerçeğiyle yüzleşir ve birlikte kalmaya söz verirler. Sonra Yeon, tehlikedeki Rang'ı kurtarmaya gider.

Uşak, Ji-ah'ın ailesini yem olarak kullanıp Yeon'un bedenini ister. Ardından Imoogi onu sahiplenmek ister, Rang da tehdit altındadır.

Ji-ah 21 yıl sonra ailesiyle buluşur. Rang yeni bir zorlukla karşılaşır, halkını korumak için Imoogi ve Yeon'u aramaya gider.

Ji-ah'tan bir Imoogi daha ortaya çıkar, Yeon'la hüzünlü bir gece geçirir. Kaos yayılır, Yeon ve yeniden doğan Rang sonsuz savaşı bitirmeyi planlar.

Taluipa, Ji-ah'a ölüm cezası verir ve Yeon'u reddeder. Yeon, Imoogi'nin beden değiştirdiğini öğrenir ve sürekli değişen kaderde son kararını verir.

Ji-ah ve Yeon duygularını gizleyerek son kez buluşur. Zayıf bir umut doğar ama Imoogi'nin şeytani planıyla paramparça olur.

Yeon'suz kalan Ji-ah, Ahiret Ofisi'nde onun dönmesi için yalvarır. Çare bulunmaz, Nisan'da kar yağar ve biri ortaya çıkar.