Journal de bestioles

Smoky le chien a encore une fois détruit l'école. Fly a alors une idée qui le fera arrêter une fois pour toutes !

Spider est contraint de déménager chez Lucas pour l'hiver. Alors que Fly, Worm et lui explorent les alentours, ils font de nouvelles rencontres.

Fly percute accidentellement un arbre. Bien qu'elle soit indemne, elle est traumatisée et n'arrive plus à voler. De leur côté, Worm et Spider décident qu'ils deviendront de grands inventeurs.

Fly et Spider aident leur ami Worm à trouver l'endroit idéal pour sa nouvelle chambre.

Fly se retrouve par mégarde dans un endroit merveilleux plein d'autres mouches : la décharge. Elle s'y fait un ami mouche et tous deux passent leur temps à virevolter ensemble. Mais Worm et Spider finissent par lui manquer.