Di pinggiran kota Paris, Moussa Jebli, pengedar kanabis yang sukses, melihat pengirimannya disita penegak hukum narkoba. Seluruh keluarga terseret dalam keruntuhannya, termasuk adiknya, Driss, mahasiswa cerdas yang selalu menjaga jarak dari bisnis keluarga. Yang melawan mereka, William, polisi muda yang baru dimutasi, menemukan aturan permainan polisi.

Penangkapan Moussa memicu amarah lingkungan itu. William menyadari akibat tindakannya dan berusaha menebus kesalahan di depan koleganya. Driss diancam penagih kakaknya dan meminta bantuan kepada teman masa kecilnya. Di penjara, Moussa harus menghadapi kenalan lama.

William mengaku kepada koleganya, Taz, bahwa dia ditipu informannya. Mereka memutuskan untuk membuntutinya, yang ternyata mengarahkan mereka kepada Driss. Karena terpaksa menjual kokaina yang dicuri dalam perampokan, mahasiswa ini mulai menjual ganja di pesta-pesta di Paris, walau pacarnya, Inés, memandangnya dengan marah.

Keluarga Jebli pergi ke Maroko untuk mendapatkan lagi kepercayaan para paman mereka, yang memproduksi kanabis di pegunungan Rif. William dan Racheton, kepala regu narkoba, membuntuti mereka. Namun, intrik politik menggagalkan rencana polisi dan pengedar.

Setelah tragedi di acara resepsi duta besar, Racheton dan William harus kembali ke Prancis. William, yang menentang atasannya, tetap di Maroko untuk terus melacak keluarga Jebli. Driss bertekad untuk membalas dendam kepada putra Benali dan menguasai kembali tanah keluarga, dengan mengorbankan pamannya, yang tak senang dengan perebutan kuasa ini.

Berkat persekutuan mereka, Driss dan William mulai berkuasa dalam bidang mereka. William berjaya di regu narkoba, membuat rekor demi rekor penyitaan, hingga membuat iri berbagai layanan penegakan hukum. Driss membanjiri pasar dengan produknya, sementara kliennya pergi satu per satu. Karena tak diberi tahu apa-apa lagi, Moussa menjadi curiga akan keberhasilan adiknya yang melesat.

Driss, yang dibutakan oleh balas dendamnya, akhirnya berhasil melacak Benali. Namun, sesuai informasi Moussa, Duane menggerebek rumahnya. Racheton dan William terancam bahaya dan akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka. Kini William harus berusaha keras untuk menangkap mantan sekutunya.