La vida y la carrera de Jules (Nathan Stewart-Jarrett) como drag queen son destruidas por un brutal ataque homófobo. Cuando se encuentra en una sauna gay con su atacante, Preston (George MacKay), se le presenta la oportunidad de vengarse. Irreconocible sin su peluca y su maquillaje, Jules se infiltra en la vida de Preston y, al hacerlo, comienza una peligrosa seducción.
